募资将达152.75亿港元，为最近五年全球制药类企业最大的IPO；淡马锡等四家基础投资者投资5.5亿美元

　　【财新网】（见习记者 王晓庆）上海医药（601607.SH/02607.HK）H股6日在香港公开招股，预计募资152.75亿港元，将是亚洲史上规模最大的医疗保健类企业IPO，也是近五年全球制药类企业最大的IPO。

　　上海医药此次发行H股逾6.642亿股，股价介入21.80港元至26.00港元，以中间价23.90港元计算，预计将募集152.75亿港元。

　　此次发行的H股中，5%在香港公开发售，其余95%为国际配售。四家基础投资者已确定投资5.5亿美元，约占预计募资总量的28%。其中，新加坡淡马锡认购3亿美元，马来西亚国浩集团（00053.HK）认购1.5亿美元，美国辉瑞公司及中银国际分别认购5000万美元，股份锁定期为12个月。

　　据介绍，美国辉瑞公司首次作为基础投资者投资中国医药企业，也是其目前惟一一宗在亚洲的基础投资。对上海医药的投资，也是淡马锡除金融企业外最大的一笔基础投资，亦是其第一次对中国地方国企的基础投资。

　　5月5日下午举行的新闻发布会上，上海医药董事长吕明方介绍，H股融资将主要用于集团并购与发展，40%用于分销网络建设，30%用于制药业务收购和整合，10%用于产品研发，10%用于技术投资，10%用于营运资金。

　　吕明方表示，152.75亿港元的募资额将是亚洲有史以来规模最大的医疗保健类企业的IPO，也是近五年来全球制药类企业最大的IPO。

　　吕明方还透露，上海医药2011年净利润预计达21亿元人民币，去年该项数据为13.68亿元，涨幅达到53.5%。上海医药总裁徐国雄进而表示，公司将在扩大业务、调整毛利率、控制费用等方面着手，努力提升净利润。

　　上海医药H股香港公开发售时间为5月6日上午9时至5月12日中午12时，公司计划于2011年5月20日正式在香港联交所主板挂牌交易。■