包括高盛、德意志银行、花旗、美银美林等十家投行上榜，拟采用A+H形式

　　【财新网】（记者 刘卫）广发银行股份有限公司（下称广发银行）IPO投行选秀揭晓，包括高盛、德银、美林美银、花旗、瑞信、麦格理、中信、海通、广发证券、英大证券获得广发银行IPO承销大单。

　　广发银行董事长董建岳5月6日在广州接受财新传媒专访时透露，广发银行IPO拟采用A+H形式，融资约350亿，该方案还须国务院批复。

　　作为最后一家没上市的全国性股份制银行，广发银行终于启动首次公开发行（IPO）进程。4月初，合共17家中外投行聚于羊城，角逐这一IPO大单。

　　知情人士透露，由于时间冲突，光大银行的承销商均未进入广发银行的投行名单。光大银行的A股保荐人为中金、中国建银投资证券、申银万国，光大证券、宏源证券担任其其Ａ股发行上市的财务顾问。H股IPO选定光大证券有限公司、中金公司、摩根大通和摩根士丹利四家投行。

　　董建岳表示，上市的时间决定于审批进程、时间窗口以及广发银行的内部功课做好，包括广发行战略完善、未来投资故事的完善、资产进一步清产核资、董事会内部章程修改等等。发行价定价将会考虑市场、股东利益、未来投资者等三方面利益。

　　广发银行的四大股东包括花旗集团、中国人寿、中信集团旗下的中信信托及国家电网旗下的英大集团，各自持有20%股权，IBM旗下的IBM Credit持有3.7%股权。接近广发银行股东的人士表示，上市后，四大股东的股份比例将保持不变。

　　此外，广发银行发行50亿次级债申请已获得银监会批复，将分两期募集，在今年第二季度完成首期募集，规模约30亿元。■