对外承包工程业务简讯第四期

　　2011年上半年投议标备案情况分析报告

　　承包商会投议标备案系统显示，2011年上半年，参与对外承包工程的会员企业数量同比继续上升，项目备案量同比出现较大增长，项目分布国别更为广泛，我企业参与国际承包工程市场投议标更为活跃。从项目备案数据来看，项目平均规模较去年同期出现较大下降，反映出国际承包工程市场项目小型化的迹象，未来我企业可能还将面对来自本地承包商的激烈竞争，我企业还应及早应对。项目类别分布格局仍没有太大变化，交通运输和房屋建筑仍为我企业主要涉足领域，近七成投标均集中在以上领域。我企业内部竞争出现了可喜的缓和现象，特别是在竞争激烈的交通运输和房屋建筑领域，今年上半年同比有效缓和。现将2011年上半年承包商会项目投议标备案主要情况报告如下：

　　一、我企业参与国际承包工程市场招投标更为活跃，参与竞标的企业数量继续增长

　　备案系统显示，今年上半年，我参与国际市场竞标的企业数达到了166家，累计完成1008个项目次的投标，实际发包项目数量为872个，分布于107个国家地区。参与企业数、投标总数、实际发包项目数量和国别市场数，较去年同期分别增长了10%、15.1%、28.4%和5%。

　　同时我们也看到，除个别地区市场和个别专业领域，我企业参与竞标的发包项目正在出现小型化。上半年单个发包项目预计平均合同额为1.4亿美元，同比大幅下降了36.4%。5000万美元以下的招标项目在全部发包项目中的比例，较去年同期上升了2.7个百分点，达59.5%。究其原因，可能与多国为扶持本国施工企业发展，纷纷减少单个项目发包规模有关。以阿尔及利亚为例，今年上半年发包的16个房建项目中，有8个项目预计合同额均在2500万美元以下，项目拆分现象十分明显。由于项目小型化，可以预见的是，未来我企业将面临更多来自本地承包商的竞争，我企业还需提早筹划应对。

　　二、交通运输和房屋建筑领域仍为我企业参与国际承包工程市场竞标的两大主要领域

　　以发包项目数量计，我企业在交通运输和房屋建筑领域参与竞标的发包项目合计达557个，占全部发包项目的64%，竞标项目专业领域分布仍然比较集中。各专业领域发包项目统计情况见下图：

　　以预计合同额衡量，交通领域发包项目以481亿美元的预计合同总额排第一位。由于电力领域项目的大型化，我企业在该领域项目发包数量虽仅为90个，但预计合同额却高达280亿美元，超过房屋建筑排在第二位。各领域发包项目合同额统计情况见下图：

　　三、中国企业内部竞争主要集中在交通运输、供排水和房屋建筑领域，除供排水领域外，我企业内部竞争程度较去年同期有所缓和

　　在交通运输领域，总计有75家企业参与了327个项目的竞标，单个发包项目平均有1.3家中国企业参与竞标，较去年同期的1.5家有所下降；房屋建筑领域，总计有60家企业参与了230个项目的竞标，单个项目平均参与中国企业为1.1家，而去年同期为1.3家。以上领域，一方面主要得益于我驻外经参处、在外中资商会以及我会加强联合，强化了在重点、热点市场协调工作，有效地控制了进入市场企业数量和参与同一项目投标的企业数量，另外，由于我企业国际市场开拓力度的不断加强，使得市场分布更为广泛、参与开发、竞标的发包项目大幅增加，客观上也为减少中国企业内部竞争创造了条件，使得中国企业自相竞争现象出现了一定程度的缓和，但需要特别注意的是，数据显示，上半年在供排水领域单个发包项目平均参与中国企业数为1.3，较去年同期的1.2家略有增加，这也反映出我企业在该领域投标更为集中，内部竞争问题有增加的势头。

　　四、亚洲和非洲承包工程市场进一步强化，发包项目平均规模出现分化

　　从项目发包数量来看，我企业参与竞标的项目90%都集中在亚洲和非洲地区，较去年同期上升了4个百分点，市场集中度进一步增加。今年上半年，我企业在非洲地区参与了428个发包项目竞标，参与项目数排第一位，亚洲地区以357个项目紧随其后，而在美洲、欧洲等其他地区仅参与了87个项目的竞标。

　　上半年，先后有111家会员企业参与了亚洲市场竞标，较去年同期增加了20家企业，在该地区，我企业参与面进一步扩大；82家会员企业参与了非洲市场竞标，较去年同期仅增加7家，非洲作为我传统承包工程市场，参与市场的企业基本维持稳定。

　　项目平均规模方面，我在亚洲和非洲地区参与竞标的发包项目平均规模减小，而欧洲、北美地区发包项目平均规模却出现大幅增长。今年上半年，我在亚洲参与竞标的单个发包项目平均规模为2.2亿美元，同比下降了27%；非洲项目平均规模仅为6000万美元，同比大幅下挫了60%。随着近几年我企业对于欧洲、北美等高端市场不断尝试，对于欧洲、北美市场理解进一步加深，我企业对于参与或运作该地区大型项目表现出了浓厚兴趣，并付诸实际行动。在北美和欧洲地区，发包项目平均规模分别达到6亿和3.2亿美元，同比上升了233%和60%。据不完全统计，我企业在该地区参与的特大型项目先后有：预计合同额高达10亿美元的俄罗斯燃机电站项目、合同额12亿美元的乌克兰港口项目、14亿美元的塞尔维亚高速公路项目、7.5亿美元的纽约地铁项目、预计合同额近9亿美元的牙买加度假村项目等。

　　从细分市场来看，东南亚地区是今年上半年市场亮点之一，无论发包项目数量还是项目预计合同总额均实现了大幅增长。受中东北非动荡局势的影响，在该地区项目数量虽有一定增长，但项目规模降幅较大，中东地区尤甚。今年上半年，在中东和北非地区发包项目预计合同总额分别为359和81亿美元，同比分别下降了42%和15%；而东南亚地区发包项目数量达120个，预计合同总额达339亿，同比分别增长了28%和129%。

　　发包项目预计合同总额排在前十位的市场依次是缅甸、沙特、阿联酋、伊拉克、阿尔及利亚、印尼、苏丹、新加坡、卡塔尔和安哥拉。

　　五、会员企业发展不均衡，市场仍有较大发展空间

　　通过承包商会备案系统登记企业情况来看，上半年参与国际市场竞标前十位企业的投标量便占了全部投标量的45%，而剩余的156家企业平均只参与了不到4个项目，大量企业参与投标的机会十分有限，而上半年单个国家承包工程市场平均发包项目数为8个，我企业市场开拓还有较大空间。