存准金新规冻结8000亿

　　争存款 股份制银行曲线攻坚

　　梁宵、邓娴、张建锋、郭斐

　　“存准金新规”令流动性趋紧的股份制银行几近无米下炊。

　　9月15日，各大中小股份制银行按规定第一次上缴15%的保证金存款，业内人士初步估算，此举将冻结700亿元资金。

　　“一些股份制银行存贷比一直在70%上下，逼近监管红线。”北京银监局的一位内部人士告诉《中国经营报》记者。存准金新规使这一状况更加严峻。

　　也正因此，“存款攻坚”成为今年银行中报发布会中的关键词，接受采访的多位银行业内人士表示，资金压力与日俱增，然而揽储手段却捉襟见肘。

　　保证金存款占比两成

　　股份银行流动性告急

　　统计数据显示，截至今年7月末，国内金融机构的保证金存款余额共计4.4万亿元。如果按照21%的存款准备金率的平均水平简单测算的话，业内人士估算，商业银行体系需累计上缴的存款准备金高达8000亿元左右。

　　但是，各家银行受到的冲击却不尽相同。据记者了解，大型银行保证金存款占存款总量约在5%左右，而股份制银行的占比却高居20%，其中深发展保证金存款规模占比最高，达27.7%，其次为南京银行，保证金存款占比19.1%，民生银行、华夏银行、北京银行紧随其后，保证金存款占比分别为17.9%、16.5%和16%。

　　“国有银行与生俱来的网点和渠道优势使其占据了80%以上的市场，而股份制商业银行只能通过金融工具的创新来争取客户，把直接性融资变成其他方式以加快资金的流转，银行的票据业务在此过程中扮演了重要的角色。”某股份制银行的负责人表示，存准新规对中小银行的影响在于，不仅缩减了可用的信贷资金，更使这部分业务的竞争优势大打折扣。

　　东方证券认为，此次准备金率计缴口径的调整对国有银行影响较小，而对于股份制银行影响偏大，平均在2.12%。影响最大的是深发展、华夏银行和南京银行，分别影响净利润4.33%、3.62%和3.13%。

　　尽管占比不是太大，中信银行副行长曹国强在中期业绩发布时估算，预计该行有400亿元至500亿元的上缴规模，至今年年底上缴金额300多亿元，中信银行的收入将减少1个亿。

　　“目前银行面临很大的压力，主要矛盾是存款问题，揽储是中信下半年业务的重中之重。”曹国强表示。

　　吸储总动员：胡萝卜加大棒

　　抢储大战早已升级。

　　据记者了解，某股份制银行北京分行从年初开始持续上调存款任务。“年初（银行后台工作人员）是人均日均100万元，3月份增至400万元，本月又上调至2000万元。其他部门人均任务更高。”该行工作人员向记者透露，由于外有政策面的考核压力，内有各分行的业绩比拼，该分行的存款任务节节升高。

　　由于资金紧张，不但一线业务人员的存款指标不断加码，连产品设计、科技等中后台部门的存款任务都水涨船高。这一情况在中小银行尤为严重。

　　“日均存款任务已经提高到300万~400万元，每月考核任务完不成，就要被扣减2000~3000元的绩效工资。”作为某城商行北京分行的理财设计经理，小王在不断加码的存款指标的重压下苦不堪言。由于该行目前并没有第三方存管资格，还无法代销基金，相比于其他银行更加多样性的揽储渠道而言，“拉存款”更是难上加难。

　　加压的同时自然也不乏利诱。“在调高员工存款任务的同时，银行也制定出详细的员工吸储奖励机制，跟信用卡积分奖励池设计类似——拉（刷）得多，返得多。”上述股份制银行工作人员介绍。

　　 但是，在某些业内人士看来，这样的做法或许效果有限。“全国的存款盘子就那么大，而且今年持续的负利率导致了银行存款‘大搬家’，争储开源谈何容易。”一位股份制银行信贷经理对记者说。

　　央行近日发布8月金融统计数据显示，当月人民币存款增加6962亿元，同比少增3736亿元。而此前7月份的人民币存款减少6687亿元，同比少增8166亿元。银行对存款资金的挖掘空间原本已经有限；而其中，中小银行的存款总量占比仅为20%左右。

　　在这种情况下，银行对内不断调高存款指标，对外则以“吸存费”救急。据记者了解，目前各银行的存款营销费（返给存款人）大多在千分之三四，“看额度与期限，在普通的返点之外还可以增加三四个点。当然，买存款的价钱另议。”深发展北京分行的一位客户经理告诉记者。

　　理财揽储难给力

　　除了“高成本揽储”之外，理财产品成为商业银行吸引客户、加大存款规模的利器，以理财揽储现象屡见不鲜。在上述城商行的考核细则中，卖理财产品给银行带来的收益同样可以冲抵员工的存款任务。

　　此外，该方案对员工有非常清晰的营销术：对于相同期限的产品，如果我行产品的收益率高于其他银行，要充满自信地向客户推介；对于相同期限的产品，如果我行产品的收益率低于其他银行，要善于引导客户关注我行的其他有竞争力产品，引导客户关注更长期限的产品。

　　“现在基层支行的日子很不好过，贷款头寸少，存款量又上不去。”交通银行一家支行行长表示揽储压力很大，“提高理财产品发行在一定程度上能够缓解存贷比压力。”

　　根据上市银行半年报统计发现，上半年银行理财产品为上市银行共募资9.5万亿元，其中，4家国有控股商业银行发行的银行理财产品共吸金6.58万亿元（交通银行除外，无理财产品数据）；全国性股份制商业银行发行的理财产品吸金2.77万亿元。

　　但是，这一手段却随着存准金新规的实施而备受冲击。此前，银监会就将银行理财资产池涉及到的6种模式界定为违规，其中就包括理财资产池中涉及委托贷款、信托转让、信贷资产转让、监管套利的票据、以及高息揽储、银银合作等行为。

　　“银监会的规定使银行的理财标的减少——尤其是收益较高的票据类产品减少导致理财产品发行乏力。”某股份制银行内部人士向记者透露。

　　“银行热衷发行超短期理财产品的原因在于可将这类产品投向票据市场，从而减少存款准备金缴存数量；但是央行新规堵住了这条路，将承兑汇票等票据类也纳入存准缴纳基数，这样一来银行利用超短期理财产品规避缴存的功能就完全失效。因此银行超短期理财产品发行骤降。”某银行业内人士分析指出。

　　Wind资讯金融终端统计数据显示，相比较6月份的数据，9月上半月委托期在一个月以内的银行超短期理财产品发行数量降幅为26.55%。

　　与此同时，保本固定收益类产品、保证收益型理财产品却接连推出，收益率也开始高涨。比如某银行一款期限40天的保本固定收益类产品，20万元起，收益4.5%；200万元起，收益4.8%；1000万元起，收益5.0%。以前40天期此类产品收益率都在3%左右，如今却接近5%。

　　“保本产品风险较小更能吸引客户；另外，经过监管层对银行超短期理财产品揽储的控制，银行只好通过保本固定收益类产品寻求出路。”上述银行业内人士表示。

　　“未来银行的吸储将会更加艰难，这也意味着银行的资金成本更高，”上述股份制银行信贷负责人直言不讳地表示，“作为上游的银行肯定不会自己消化这部分成本上涨，最终也会转嫁到下游的企业。”