中信证券在港IPO募资主要为建国际平台

　　【财新网】（记者刘卫）中信证券（06030.HK，600030.SH）拟发H股募资约135.35亿港元，所募资金主要留在海外，用于扩展中信证券的国际业务。

　　中信证券9月21日在港举办新股发布会时表示，其在港IPO于本周四起公开招股，每股价格区间初定12.8至15.2港元，若发售价按中位数每股14.2港元计算，合共集资约135.35亿港元。募集资金主要留在海外，用于扩展中信证券的国际业务。

　　中信证券于9月22日至27日公开招股，预计于28日定价，10月6日正式在港交所挂牌，届时中信证券将成为首家发行H股的内地券商。公司此次拟发行9.953亿股H股，其中95%为国际配售，5%为公开发售，另有15%超额配股权。

　　“我们的愿景是成为一家世界一流、专注中国的国际化投资银行，来香港上市是实现这一目标的第一步。” 中信证券董事长王东明在发布会上表示。

　　据中信证券的招股书，此次香港IPO所募资金约65%用于设立或收购海外研究平台与销售及交易网络，当中包括设立国际研究团队、拓展脱机销售网络以及开发其他海外及跨境业务；约30%资金用于开发资本中介型业务，包括大宗经纪业务、结构性产品、固定收益、外汇及商品业务；另约5%用于营运资金及一般企业用途。

　　中信证券财务总监葛小波在发布会表示，中信证券此次上市集资，主要是为了海外扩张战略。葛小波说，中信将借中国全球化的契机，伴随国内企业走出去到国外投融资，在海外搭建一个与国内业务相匹配的平台，形成境外操作与国内平台联动，最终建立全方位的平台，成为专注中国业务的国际化投资银行。

　　中信证券投资银行业务主管德地立人亦强调，中信证券的国际化将会围绕发展与中国相关的业务，发展内地客户相关的中国产品。

　　招股书显示，中信证券目前已引入六名基础投资者，美国资产管理公司Waddell&Reed、科威特投资局、淡马锡、巴西投资银行BTGPactual、富邦人寿保险、对冲基金OzhZiff，分别来自北美、南美及中东等各地区。王东明说，这次IPO所引入的基础投资者都与中信以后的业务有关联，因此希望在地域上有所变化，有利于其拓展海外业务的发展。

　　近日市场疲软，多家拟赴港IPO的中资企业或取消或推迟上市计划。在被问到现在是否是合适的上市时机时，王东明称，中信证券筹划登陆H股一事经过半年时间准备，虽然现在市况不佳，但公司对上市一事充满信心。

　　王东明表示，“资本市场有高有低，关键还是在于投资者对公司的接受程度，路演期间投资者对中信还是比较能接受的，中信证券H股还能继续往前走。”

　　此外，在被问及集资所得会否用于与里昂证券、盛富证券合作时，王东明回应指，公司计划入股里昂证券及盛富证券，目前主要是对两个销售平台进行有效整合。

　　9月21日，中信证券A股收报12.57元/股，涨幅达2.61%。■