兖州煤业股份有限公司对外投资公告

　　

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）于2011年7月18日分别与加拿大德文涅钾肥公司（Ｄｅｖｏｎｉａｎ Ｐｏｔａｓｈ Ｉｎｃ．）、北大西洋钾肥公司（Ｎｏｒｔｈ Ａｔｌａｎｔｉｃ Ｐｏｔａｓｈ Ｉｎｃ．）签署了《购买协议》。随后于2011年9月22日指定兖煤加拿大资源有限公司，本公司于加拿大设立的全资附属公司，修改并执行该协议。约定由兖煤加拿大资源有限公司出资2．6亿美元收购加拿大萨斯喀彻温省19项钾矿资源探矿权。其中，从德文涅钾肥公司收购11项钾矿探矿权，从北大西洋钾肥公司收购8项钾矿探矿权。截至2011年9月30日本次交易已获得中国和加拿大政府主管机关批准，兖煤加拿大资源有限公司已完成探矿权变更登记程序。

　　●本次交易不构成关联交易。

　　●本次交易属于公司总经理办公会审批权限。

　　●本次交易能够充分利用公司采矿专业优势、提升盈利能力。

　　经兖州煤业总经理办公会审议批准，公司于2011年7月18日分别与加拿大德文涅钾肥公司、北大西洋钾肥公司签署了《购买协议》。随后于2011年9月22日指定兖煤加拿大资源有限公司，本公司于加拿大设立的全资附属公司，修改并执行该协议。

　　根据《购买协议》，兖煤加拿大资源有限公司出资2．6亿美元（约占兖州煤业截至2010年12月30日按中国会计准则编制经审计净资产值人民币367．22亿元的4．52％），收购加拿大萨斯喀彻温省19项钾矿资源探矿权（以下简称“本次交易”）。其中，从德文涅钾肥公司收购11项钾矿探矿权，从北大西洋钾肥公司收购8项钾矿探矿权。

　　截至2011年9月30日，本次交易已获得中国和加拿大政府主管机关批准，兖煤加拿大资源有限公司已完成探矿权变更登记程序。

　　本次交易矿权覆盖土地面积共计约1，325，388．17英亩（约5363．84平方公里），全部位于加拿大萨斯喀彻温省。根据初步勘探信息，预计矿权地区含有丰富的钾矿资源赋存，但需要在交易完成后深入开展勘探工作，才能按照国际公认储量报告原则编制钾矿资源量和储量的准确评估数据。

　　德文涅钾肥公司和北大西洋钾肥公司均为注册于加拿大的有限责任公司。北大西洋钾肥公司的直接控股股东为阿康集团（ＪＳＣ Ａｃｒｏｎ），在莫斯科银行间外汇交易所、俄罗斯交易系统和伦敦证券交易所上市，是俄罗斯氨、氮和复合化肥的主要生产商之一，也是世界第二大ＮＰＫ（氮、磷和钾肥）生产商。德文涅钾肥公司为私人所有。

　　兖州煤业本次收购钾矿资源，将能够充分利用公司采矿专业优势、提升盈利能力。公司将按照一贯坚持的海外运营项目实施市场化运作原则和属地化运作模式，开展加拿大钾矿资源的后续运作。

　　特此公告

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日