广发证券晨会纪要（10月25日）

　　

　　今日关注

　　莱宝高科三季报点评-价格下跌需求趋缓导致业绩明显下滑， 未来增长看中大尺寸及一体化触摸屏放量。 调整 11-13年 EPS 为 0.85、1.35、1.90 元，维持买入评级。

　　东阿阿胶三季报点评-维持盈利预测 1.34/1.82/2.45 元，进入消费旺季、经营如期恢复，维持买入评级。

　　中恒集团三季报点评-业绩大幅增长，与步长分手并未影响公司经营，维持 11-13年的EPS 为 0.75、1.24、1.74 元及买入评级。

　　天士力三季报点评-略调高盈利预测 1.36/1.56/2.13 元，其中 2011 年主业为1.21 元，经营符合预期，维持买入评级。

　　沱牌舍得三季报点评-3 季度收入加速增长，利润释放速度加快。调高11-13 年 EPS 为 0.39、0.68、0.99元，维持买入评级。

　　风神股份三季报点评-毛利率上升使前三季度业绩实现大幅增长， 四季度业绩有大幅上调可能。 暂维持 11 年 EPS0.8元及买入评级。

　　星宇股份三季报点评-业绩略低于预期，四季度要好于三季度。预计11 年 EPS为0.65元，维持买入评级。

　　近期重点推荐

　　凤凰股份、汤臣倍健、仁和药业、鸿利光电、恒泰艾普、江中药业、纳川股份、雏鹰农牧、大杨创世、格力电器、美的电器、王府井

　　行业公司点评

　　房地产行业跟踪分析报告-银十已逝

　　东方宾馆（000524.sz）-方案较优，盈利转型

　　中航光电（002179.sz）-三季报符合预期，继续看好公司竞争力

　　东方电气（600875.sh）-火电、燃机订单继续增长，海外风机新增订单超预期