全国首单地方国企非公开定向债务融资工具成功发行

　　雷和平

　　本报讯　记者雷和平通讯员赵斐报道9月28日，陕西煤业化工集团有限责任公司2011年度第一期非公开定向债务融资工具在银行间债券市场成功发行。

　　据了解，本次发行的非公开定向债务融资工具共募集资金30亿元，期限3年，票面利率6.34%，较同期银行贷款基准利率下浮4.67%。按目前利率测算，存续期内可降低融资成本约900万元，标志着全国首单地方国企非公开定向债务融资工具成功发行，有效解决了企业在快速发展中的资金需求难题，为陕西省双推双增融资工程又添新活力。

　　据有关专家介绍，非公开定向债务融资工具是中国银行间市场交易商协会为拓展非金融企业直接债务融资渠道最新推出的债务融资工具，它是由发行人向特定数量的投资人发行债务融资工具，并限定在特定投资人范围内流通转让的发行方式。与向不特定投资人公开招募的发行方式相比，非公开定向发行具有以下特点：一是产品设计灵活性强。二是发行利率市场化程度高。三是注册流程简捷，发行相对便利。四是信息披露要求相对简化。五是有限度流通。