海通证券H股通过港交所聆讯 计划12月15日上市

　　郭兴艳

　　海通证券年底前登陆港股正有序推进。接近海通证券H股承销团人士昨日向《第一财经日报》记者透露，海通证券H股发行已通过港交所聆讯，将旋即展开预路演，并计划于今年12月15日上市。

　　海通证券于11月17日获得中国证监会批复，核准其发行不超过14.1381亿股H股，并在港交所上市。发行完成后，全国社会保障基金理事会持有的约1.41亿国有股将转为H股。今年5月16日，海通证券股东大会审议通过了H股发行上市的相关议案。

　　海通证券此次拟集资20亿美元（约156亿港元），目前承销团正积极与基础投资者洽谈。承销团队包括瑞信、德银、摩根大通、海通国际、花旗、汇丰及渣打等。

　　海通证券将是第二只以IPO形式到港上市的内地券商。今年10月6日，中信证券在港挂牌上市。但由于市况不佳，中信证券募集资金净额为128.4亿港元，比原计划最多募集151亿港元缩水超过一成。

　　而目前市况已渐趋稳定，大型新股开始重现市场。除海通证券外，周大福珠宝、新华人寿IPO都正在进行中。据香港媒体报道，周大福计划12月5日开始招股募集312亿港元资金，新华人寿通过A+H股集资，H股部分拟集资约100亿港元。

　　另外，其他中小盘新股也趁市场回暖蜂拥而出。有投行人士向本报记者透露，上周五便有10家公司通过港交所聆讯，包括国际名牌Coach，计划12月1日以预托证券形式（HDR）到港挂牌上市，“上市时间窗或已打开”。