拟发可转债 平安再融资260亿

　　包慧

　　 12月20日晚，中国平安（601318.SH，2318.HK）公告称，董事会审议通过了资本规划的相关议案，拟发行不超过260亿元的A股可转债。

　　 根据公告，本次发行的可转债期限为六年，票面利率不超过3%，所募集资金在扣除发行费用后，将用于补充公司营运资金，以及保监会批准的其它用途（包括但不限于在保监会批准后，补充公司资本金以提高公司偿付能力），在可转债持有人转股后补充公司资本金。

　　 截至2011年10月31日，中国平安集团的偿付能力充足率为170.7%，控股子公司平安人寿偿付能力充足率为153.2%，平安财险为171.0%。

　　 以2011年10月31日的数据静态测算，假设本次拟发行的260亿元可转债全部转股，中国平安的偿付能力资本可达到人民币2089亿元，偿付能力充足率可达194.9%。

　　 该发行议案还需获得2012年2月8日召开的股东大会审议通过，以及保监会和证监会等监管机关的批准。

　　 目前国内转债市场资金比较充裕，中国平安表示，对于此次融资规模和方式，曾进行反复研究和分析，并称兼顾了市场环境、股东利益及公司发展需求、监管审批周期等多方因素。