盘点上市银行中小企业贷款 谁造成了小企业融资难？

　　范璟

　　 在银监会指导银行业发力中小企业贷款多年后，中小企业贷款难仍是世纪难题，问题究竟出在哪里？

　　 记者试图从2011年上市银行年报中获得部分答案。从已公布的银行年报来看，各家银行的中小企业贷款均有较快增加，但贷款总量和质量悬殊。多家股份制银行的中小企业贷款余额已超过大型银行，从不良贷款率来看，各家银行之间相差最高超过1.5%。

　　 据银监会统计，截至2011年末，全国小企业贷款余额达10.8万亿元，约占全部贷款余额的20%；小企业贷款质量也持续提升，全国小企业不良贷款余额为2107亿元，比年初减少435亿元；不良贷款率为2.02%，比年初下降0.95个百分点，其中单户授信500万元以下小企业贷款不良率5.14%。

　　 4月9日，银监会启动银行业小微企业金融服务成就展，以敦促银行业进一步提升小微企业金融服务水平。

　　 银行的中小企贷款脸谱

　　 已经披露的银行年报中，股份制银行较国有大型银行，对于中小企业贷款披露普遍更加完整，其中招商银行、民生银行、中信银行较为详细，而交通银行几乎没有披露相关数据。

　　 数据显示，一些股份制银行的中小企业贷款余额已经超过国有大行。

　　 截至2011年末，中小企业贷款余额前五位的银行分别为工商银行、建设银行、农业银行、浦发银行和招商银行。

　　 其中工商银行2011年小微企业贷款余额为9，593亿元，客户85，324 户；建设银行小企业贷款余额为9，137.58 亿元，客户72，091户；农业银行小型微型企业贷款余额5，752.19 亿元，客户45，265 户；浦发银行中小企业贷款总额5，416.86亿元；招商银行中小企业贷款总额4，682.82 亿元。

　　 另外两家大行——中国银行和交通银行的小企业贷款余额分别为3，885.97亿元和1500.13 亿元。值得一提的是，交通银行的小企业贷款仅占全行贷款的5.86%，而招行中小企业贷款占境内企业贷款的比重已经达到53.22%。

　　 不良率0.16%-1.8%

　　 从贷款质量看，各家银行的中小企业贷款不良率有较大差异。华夏银行的不良贷款率最低，只有0.16%，其次为中信银行0.32%，交通银行0.52%，兴业银行0.67%，民生银行0.69%。而中国银行和招商银行的不良率虽然均有下降，但依然维持在1.8%和1.17%水平。

　　 2011年的经济形势给中小企业贷款带来负面影响。2011年深发展东部贷款的不良率从0.43%增加到0.68%，高于全国0.58%的水平。深发展解释，这主要是因为下半年以来受国际国内经济金融形势的影响，中小企业经营状况出现一定困难，特别是华东地区的民营中小企业受冲击更为明显，部分企业授信出现风险，“但整体风险尚处于可控的范围之内”。

　　 对此类风险，民生银行在年报发布会上称，已经针对江浙地区的小企业经营恶化采取了措施，第一是建立快速信息报告制度，第二是对于江浙地区的有问题贷款逐笔处理，快速处理，有保有压，第三是建立专门的团队，对重点地区和重点行业的风险贷款情况进行排查。第四是下发新的风险管理提示，适当调整产品的准入标准。

　　 2012年，各家银行均表示不会因此减少中小企业贷款。民生银行表示，预计2012年一半以上的贷款会投入小微领域，此外会进行大量票据业务，以及作为第三方去撮合小微企业之间互相帮助。工行行长杨凯生表示，未来三年小微客户数量要翻一番，未来三年每年小企业贷款增长超过1400亿元，计划2015年末小企业贷款余额超过11000亿元。

　　 “如果2012年经济形势继续下行，中小企业对资金的需求可能减少，从而资金面比2011年宽松一些。”4月10日，某股份制银行中小企业部负责人告诉记者。

　　 融资难再求解

　　 总体而言，2011年多数银行的中小企业贷款都增长较快。如中国银行当年小企业贷款客户数增长91.07%；招商银行的中小企业贷款增量占当年境内企业贷款总增量的80.94%，小企业贷款客户数增幅83.13%；工商银行新增中小企业贷款占公司贷款增量的71.3%，兴业银行的小企业贷款增幅达66.93%；民生银行中小企业金融事业部各项贷款较上年末增长32.30%。

　　 据银监会统计，2008年以来，金融机构的小微型企业贷款均满足“两个不低于”——增量不低于上年贷款的平均增量，增速不低于上年贷款的平均增速。2008年末，银行业小企业贷款余额4.4万亿，2009年末5.82万亿，2010年末7.55万亿，2011年末10.8万亿元。

　　 然而，2011年中小企业依然普遍反映资金面紧张。一位股份制银行小企业部负责人士认为，这主要是因为宏观环境影响，“资金紧张的不只是中小企业”。

　　 来自人民银行和银监会的中小企业调研显示，2011年导致中小企业资金困难的主要问题有三个方面。首先是国家宏观调控政策调整，受到正面冲击的建筑业、房地产业的中小企业困难更大；其次是2008国际金融危机时信贷非常宽松，有一部分企业规模扩张较快，受投资惯性影响，2011年货币紧缩后就感到资金相对紧张，特别是上项目多的地方；此外，海外市场动荡、一些企业投资经营战线拉得太长也是部分原因。

　　 前述银行业人士的直观感受与此类似。“其实局部市场上银行的竞争已经白热化。关键还是看供求关系，还有企业本身。如果企业好的话，会有好几家银行和他合作。如果确实很一般，资金可能短缺。”

　　 他分析，很多资金断裂的中小企业都不是因为主业的经营问题，而是资金挪用于副业或借贷。

　　 然而，广州花都万穗小额贷款董事长张化桥认为，就中外经验看，“期望大银行十分关注小微企业贷款是不现实的。大银行官僚主义严重，决策程序冗长，成本高企，弯不下腰来。这是永久的事实。中外皆然。小微企业必须依靠小微金融机构，主要是信用社、小额贷款公司、担保公司和村镇银行。”

　　 近日，银监会监管二部主任肖远企建议，解决中小企业融资难要建立多渠道的融资渠道，除了商业银行以外，还要发展直接的融资、担保、保险等，特别是债券市场。同时，也要根据小微企业的特点，培育风险投资基金、股权投资基金。

　　 随着温州金融改革试点的开展，放开金融业、市场定价的尝试或是最终解决之途。