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银行中间业务收入暴涨的秘密:成本收入比畸低

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-20 01:14 来源: 第一财经日报

  杨佼

  上市银行2011年年报披露接近尾声,而银行收费“乱象”也逐渐暴露。据已披露年报数据,去年,13家上市银行以中间业务出现的手续费收入高达4100亿元以上。而其中,工商银行占比约达25%。

  在手续费收入爆炸式增长的背后,是成本收入比的强烈反差,有部分银行手续费成本收入比超过1:10,甚至有银行超过1:30。而值得注意的是,去年下半年开始,银行手续费收入已出现下降之势。在监管趋严的情况下,银行手续费收入高增长情况可能难以持续。

  手续费收入增速普超利息增速

  数据显示,已发布年报的13家上市银行,去年佣金和手续费净收入总额共计达到惊人的4100亿元以上,较上年增长超过1100亿元,增速37.19%。以此计算,13家上市银行,每天仅中间业务就入账高达12亿元。

  其中,工农中建四大行占据了其中的绝大多数份额,其中最高的工行达到1015亿元,紧随其后的建行则为869亿元,农行和中行分别为687亿元、646亿元。农行的佣金和手续费收入在四大行中后来居上,其去年增速高达49%,位居四大行之首。

  佣金和手续费收入为银行净利润做出了莫大贡献,并且呈现逐年攀高的势头。以工行为例,截至去年底,其手续费及佣金净收入占营业收入的比重进一步提高2.24个百分点至21.37%;而中行则从2010的29.93%上升至30.50%;建行则由2010年的约20.5%上升到去年的21.91%;农行则从2010年的约15.9%上升至18.2%。

  银行中间业务收入增速超过利息收入已成普遍现象。四大行中,工行去年净利息收入同比增长19.4%,而手续费和佣金收入则大增39.4%,是利息收入增速的2倍以上。建行去年上述两项收入分别增长21.10%、31.55%。中行则分别增长17.58%、20.82%,农行上述两项收入分别增长27%、49%。

  与四大国有银行相比,股份制银行的佣金和手续费收入总体规模相差甚远,根据2011年年报,8家已上市股份制银行去年这一收入总规模为710亿元,不敌建行一家,距离工行更是有300多亿元的差距。

  虽然总规模逊色不少,但在增速方面丝毫不输国有大行。深发展年报显示,2011年其手续费及佣金净收入为36.65亿元,同比增速高达131.23%,民生银行则猛增82.18%,占营业收入比例比上年提高3.20个百分点至18.33%。而光大银行则为69亿元,增速达到40.8%,超过工中建三大行。

  银行此类收入的增长,与去年理财产品大量发行密切相关。以工行为例,去年其投融资顾问、企业信息服务和常年财务顾问收入为225.92亿元,增加70.86亿元,增长45.7%,个人理财及私人银行业务收入212.64亿元,增加64.06亿元,增长43.1%。

  成本收入比畸低

  同佣金和手续费收入增速相反的是,各家银行在公布具体数据时的遮遮掩掩。在具体项目上,各家银行均采取了分大类的方式,难以窥见其“真相”。

  中国银行业协会副会长杨再平公开指出,除了小额账户收费、跨行转账收费过高、ATM机跨行取款重复收费等已被监管部门要求“公示”的收费,银行业还存在种种隐蔽收费。

  诸如清算、结算、信用卡等业务收取的费用,也被归为中间业务,而这些基本业务手续费,在银行的中间业务收入中占据了不小比例。在工行1015亿元佣金和手续费中,结算、清算及现金管理收入就达到254.10亿元,比上年增加62.50亿元,增长32.6%,银行卡业务收入172.68亿元,增加35.81亿元,增长26.2%。两项合计达到426亿元,占其2011年净利润的20%以上。而建行去年的银行卡和清算、结算手续费收入,分别达到149亿元、134亿元,约占其去年净利润的18%。

  在这两项巨额收入中,两家银行并未公布具体的收费结构,《第一财经日报》记者查阅各家银行年报,情况与此相似。而对公业务中隐藏的各种收费,更是被“对公业务”这样的字眼一笔带过。

  与佣金和手续费巨额收入成反比的,是这些收入及极其低廉的成本。工行去年这些“中间业务”总支出仅为75亿元,成本收入比为1:13,而建行的中间业务总支出更是低至25亿元,成本收入比达1:34。由此可见,“中间业务”收入利润之高。

  爆炸式增长或终结

  不过,银行手续费和佣金收入迅猛增长的势头,可能难以为继。

  公开资料显示,多家银行2011年下半年的手续费收入环比呈下降趋势。而这在国有大行身上表现尤为明显。其中,农行第三季度与半年环比分别下降了15%、17%,农中建交四大行第四季度环比分别下降21%、13%、14%和10%。即便是下滑幅度最小的工行,其去年第四季度的手续费收入环比也减少了约5%。

  农行在其业绩说明会上将原因归结为银监会等三部委下发免除34项服务手续费,国务院要求对小微企业财务、咨询免予收费,去年底开始的对非利息收入监管加码所致。

  而有业内人士认为,去年7月1日开始免除的34项基本服务手续费,不少是此前本就免费的项目,对银行的手续费收入不会造成大的影响。

  不过,银行需要认真面对的是今年初下发的“七不准”要求,饱受诟病的以贷收费、浮利收费等包含其中。此外,信贷需求疲软的苗头也已出现,这对银行的手续费收入增长也将带来不小影响。

  银监会本月中旬表示,将和国家发改委派12个工作组赴全国检察银行收费。而本报记者从广东银监局了解到,该局已经组织对银行收费进行暗访。为应对暗访,部分银行对小企业贷款,即便提供了服务,除了利息以外也不再收取任何费用。昨日,广东银监局人士告诉本报记者,检查组已在广东开展检查。

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