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华夏最勤平安大华最懒 15家懒基金调研公司不足10家

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-18 03:02 来源: 21世纪经济报道

  安丽芬

  火热的成立,冷清的调研。

  今年以来新成立的基金目前已达到了131只,同期增长逾60%。但与成立的火热迥异的是,实地调研显得乏善可陈。

  记者统计1135家深市主板和中小板公司(注:创业板,主板公司没有公告调研情况)一季报发现,67家基金公司中有15家调研的上市公司不到10家,如平安大华和大摩华鑫仅调研了1家和2家,两家基金成为垫底。另外有26家基金调研家数在10家到20家之间。

  而余下仅27家基金的调研家数超过了20家,其中华夏、嘉实、易方达、博时、大成仅5家调研的上市公司就超过了40家。其中华夏更是以调研97家上市公司而成为最勤快的基金。

  “对于核心池里面的股票,有些公司会要求基金经理们实地调研。即使建仓完毕,基金经理们也会不定期去跑跑,一年一次或者一年两次。”一位基金业人士告诉记者,而不同的基金公司,核心池里面的股票数目不一样,一般在30家-50家。

  华夏腿最勤

  新股与新基数量的不断膨胀,拷问着基金研究员的“腿脚速度”。

  据记者统计,在1135家上市公司里,有438家一季报里出现了基金的身影,覆盖率不到4成。

  其中腿脚最勤快的当属基金业老大华夏,其一季度对97家上市公司做了调研,后面依次是嘉实、大成、易方达、银华等,调研家数分别为47、43、42、39家,均不及华夏的一半,但其管理的基金数量却超过了华夏。

  华泰联合研究中心提供的一份中国公募基金市场总貌报告显示,截至5月10日,华夏管理的基金数是29只,而嘉实、大成、易方达、银华等管理的基金数高达39只、31只、38只和34只。

  在资产规模前十名的基金里,汇添富的表现更是“大跌眼镜”。一季度,汇添富实地调研公司仅11家,而其他9家基金的调研家数均在30家以上,资产规模排在其后的大成和富国调研家数则分别高达43家和34家。值得注意的是,汇添富今年来已发行了3只新基。

  招商的表现同样让人意外。

  截至5月10日,招商基金资产规模为578亿元,排在第13位,旗下管理基金26只。今年也发行了一只新基——招商产业,但其调研公司仅为12家。

  平安大华垫底

  一边是新发基金的狂热,一边却是调研的步履蹒跚。

  统计发现,67家基金中,有15家一季度调研的上市公司不足10家,其中中外合资的平安大华和大摩华鑫垫底,分别为1家和2家。

  中外合资基金一季度调研业绩均不理想。浦银安盛、金元惠理、方正富邦、纽银梅隆西部等也不尽如人意,一季度调研的上市公司家数分别为4家、5家、7家和6家。

  虽然调研不多,但其发行新基金的速度却毫不示弱。平安大华去年11月发行了平安大华深证300,今年4月又发行了平安大华策略先锋;浦银安盛去年11月发行了浦银安盛增利A和增利B后,今年3月又发行了浦银安盛基本面400;成立不久的纽银梅隆西部去年7月份发行了纽银新动向之后,今年将会再发一只量化基金。

  资产规模排在最后20名里的基金大部分调研公司都在10家以下,如金鹰、富安达、诺德、天治、浙商、金元惠理等,调研家数分别是6家、6家、5家、6家、5家和5家。

  但在这一梯队中,其发新基金的热情却反而不减。浙商一口气发行了浙商进取、浙商稳健和浙商沪深300和浙商巨潮新思维等4只,诺德发行了诺德周期策略、诺德双翼A和诺德双翼B等3只,富安达也发行了富安达策略精选。

  在调研公司不满10家的基金公司里,华泰柏瑞是资产规模最大的一只,但其一季度考卷却惨不忍睹。一季度,华泰柏瑞旗下人员实地调研的公司仅为8家。

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