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鹏华打造顾问式服务新平台(理财教育)

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-08 02:19 来源: 国际金融报

  “如果你喜欢一家上市公司的商店,你可能也会喜欢这家公司的股票。”华尔街著名投资大师彼得·林奇的“逛街选股”投资法如是说。然而记者发现,现在投资者除了可“逛街选股”,还可“逛营业部选乐富基金”。近期,鹏华基金联手申银万国、湘财证券两家券商的营业部,推出鹏华基金“乐富旗舰店”,通过在券商实体营业部搭建乐富基金推广平台,让投资者像买股票一样买基金。

  据悉,鹏华基金此次联合券商推广“乐富旗舰店”是推进基金公司顾问式服务的一大创举,有助于改善基金投资者的理财体验为核心,促进基金业的稳健发展。一方面,鹏华基金派出投研团队对券商旗舰店投资顾问进行专业培训,以提升券商旗舰店投资顾问的专业水平;另一方面,券商的投资顾问可以发挥自身对市场的敏锐跟踪和研究优势,提前发现乐富基金的交易性机会和套利机会,并推荐给投资者,从而形成对投资者顾问式、专业化的服务。

  作为管理乐富基金最多的基金管理公司,鹏华基金一直致力于场内基金品牌建设,积极倡导投资者可像买股票那样买场内基金,持续为投资者提供多元化、值得配置的交易型基金。此次,鹏华基金通过借鉴消费行业旗舰店的模式,在证券公司设立乐富基金品牌形象展示店,让投资者在轻松地逛营业部的过程中选择乐富基金,不仅开启了基金与券商渠道合作新模式,同时还开创了投资者投资基金的新方式,满足了投资者轻松理财的需求。

  除开创投资者投资基金新方式外,鹏华基金旗下乐富基金业绩表现突出,在乐富基金具体品种LOF、ETF及封闭分级基金上都取得了不错的业绩。据银河数据显示,截至5月31日,鹏华中证500今年以来的净值增长率为13.83%,鹏华上证民企50ETF今年以来净值增长率为11.50%,封闭分级的鹏华丰泽B今年以来总回报率高达17.11%,而同期上证综指涨幅仅为9.35%。

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