交通银行筹划A+H定向增发 融资金额或超400亿

　　新浪财经讯 3月14日消息 交通银行14日晚公告称，因筹划A+H两地配售新股周四停牌一天。新浪财经获悉，汇丰、社保基金和财政部或参与此次定增。多家券商报告预计，此次融资或超400亿元。

　　这是近期兴业银行240亿元定增后又一起银行再融资。近期多家银行因资本金告急采取定向增发引进战略投资者，如兴业银行240亿元融资引进了中国烟草、中国人保，浦发银行(微博)此前200亿元融资引进了中国移动(微博)，谁来为交通银行慷慨解囊备受关注。

　　新浪财经获悉，汇丰银行、社保基金和财政部或参与此次定增。目前财政部持有交通银行股权约26.5%，汇丰银行持有19.9%。

　　截至2011年三季度，交通银行核心资本充足率和资本充足率为9.24%和11.89%，低于监管要求。去年10月，交行曾发行260亿元次级债解决燃眉之急，不过也因此交行次级债占核心资本比例已经超过规定上限，急需扩大核心资本规模。

　　上海证券分析师刘洋在近期的报告中认为，交行存在降低次级债占比的需要，导致股权融资规模会超出测算缺口，按目前次级债及核心资本余额测算，可能需要增加核心资本557亿元。

　　不过根据中金公司的测算，交行为在2012年末核心资本充足率达到10.5%的监管水平，需要融资约 400亿元人民币。

　　实际上早在2月市场就传出交通银行需要在H股定向增发融资的传闻。当晚，交行发布公告称“目前任何媒体所报道的资本补充方案并非本行分布的信息，也非基于本行发出的信息而作出”，并未直接否认再融资传闻。

　　不过交行最终选择A+H股两地同时定向增发，也在市场预计之中。(王霄 发自上海)

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