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基金调仓精准 一季度重仓股抱团成功

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-27 15:15 来源: 金融投资报

  本报记者 宋双

  基金一季报公布完毕,一季度重仓股操作成亮点。不仅集体加仓大牛股包钢稀土,也集体将表现不佳的重仓股抱团减持,如海正药业、中国联通。

  加仓大牛股包钢稀土

  根据增持市值排序,基金一季度增持前十大重仓股分别为格力电器、万科A、中信证券、泸州老窖、上汽集团、中国平安、金地集团、海通证券、包钢稀土、洋河股份,10只个股均不同程度出现上涨,基金抱团可谓成功。其中,包钢稀土涨幅最高,达到77.41%,基金一季度增持市值高达14.36亿元。

  广发大盘一季度买入包钢稀土400万股,位列其第七大重仓股,净值占比为3.48%。实际上,金属非金属行业为广发大盘一季度第一大持有行业,占比高达38.42%。其基金经理表示二季度仍然延续低估值选股策略,同时参与部分早周期品种。

  大幅新进包钢稀土的还有长盛同德主题。其一季度买入286万股。不过,尽管包钢稀土投资获利,但长盛同德主题在医药行业上重点配置的品种出现较大跌幅,因此一季度并未实现正收益,亏损0.88%。

  金属非金属行业为基金一季度第五大增持行业,增持比例为0.28%,基金持股市值为371.86亿元。

  金地集团、海通证券一季度涨幅均超过20%,基金分别增持16.95亿元和15.69亿元。

  光大保德信红利、广发小盘大幅增持金地集团。一季度,广发小盘增持金地集团770万股至4836.69万股。华泰柏瑞盛世中国一季度大幅买入海通证券2185.98万股,位列其第六大重仓股。

  实际上,房地产行业为基金一季度第一大增持行业,基金一季度持有房地产市值为833.88亿元,较去年四季度末增持1.57%。而金融保险业为基金一季度第二大增持行业,增持幅度为1.38%,持有市值为1420.74亿元。

  此外,基金重点增持的格力电器、中信证券一季度涨幅也超过15%。

  减持医药股规避下跌

  而基金集体撤退的重仓股一季度均表现不佳,前十大减持重仓股中仅两只微涨,其余均不同程度下跌。医药股被集中减持,中国联通为第一大减持股,并且遭王亚伟大幅减持。

  医药行业为基金一季度第二大减持行业,减持比例为1.22%,持有市值为814.42%。一季度医药行业下跌3.06%。在基金重点减持的前十大重仓股中,医药行业个股占据4只,分别是东阿阿胶、海正药业、恒瑞医药和双鹭药业。

  海正药业跌幅最高,一季度下跌21.34%。基金减持海正药业16.55亿元。海正药业为大成财富2020第一大重仓股,其一季度略微减持;同时东吴进取策略、基金兴华、易方达医疗保健均不同程度减持该股。

  双鹭药业一季度下跌19.15%,基金减持市值为12.85亿元。易方达医疗保健、华安升级主题、汇丰晋信龙腾、汇丰晋信动态策略、上投摩根中小盘、上投摩根新兴动力、长信双利优选纷纷减持。

  恒瑞医药一季度下跌10.9%,基金减持市值为15.49亿元。国泰金鼎价值精选、信诚精萃成长、兴全社会责任、易方达医疗保健、富兰克林国海收益、长城安心回报、金元比联消费主题不同程度减持。

  东阿阿胶一季度被基金减持24.77亿元,股价下跌6.12%。泰信优质生活、基金通乾、银河创新成长、基金泰和、上投摩根大盘、华安升级主题等集中减持该股。

  中国联通为基金一季度第一大减仓股,基金减持市值高达44.69万元。王亚伟减持中国联通多达1558.24万股,减持力度最猛。减持之后持有5441.75万股。此外鹏华价值优选、嘉实50、国投瑞银中证消费服务、上证非周期100ETF、南方小康ETF、华夏红利、长信中证央企100不同程度减持该股。

  仅招商银行、国电南瑞一季度股价微涨,分别为0.25%和1.19%;不过基金分别减持市值为18.27亿元和11.62亿元。

  增持低估值蓝筹

  整体来看,基金一季度前十大重仓股为贵州茅台、招商银行、五粮液、格力电器、伊利股份、万科A、中国平安、泸州老窖、民生银行、兴业银行,以食品饮料、金融保险行业各4只为最多。十大重仓股一季度纷纷上涨,格力电器涨17.58%表现最好,万科A涨10.84%,中国平安、民生银行和兴业银行涨幅均在6%左右。

  从行业上看,天相统计显示,基金“增持低估值蓝筹”特征明显。机械设备、金融保险、食品饮料、房地产和生物医药行业为基金持有的前五大行业,其中前三大行业的集中度继续上升,由40.24%上升至42.01%。

  增持的前五大行业分别是房地产业1.57%、金融保险业1.38%、采掘业0.76%、食品饮料0.52%、金属非金属0.28%。前五大减持行业为信息技术业-1.25%、医药生物-1.22%、机械设备-0.26%、石油化工-0.25%、社会服务业-0.19%。

  仓位上看,天相统计显示,492只积极投资偏股型基金股票仓位为78.78%,其中476只可比基金仓位为78.82%,较四季度末小幅攀升0.52个百分点。在可比基金中,封闭式基金仓位74.35%,上升1.38%,增幅较为明显;开放式股票型基金仓位83.58%,上升0.61%;混合型基金,环比上升0.33个百分点,至72.83%。

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