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三大寿险公司退保金大增五成 寿险业放弃年末休耕

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-03 04:43 来源: 21世纪经济报道

  邓雄鹰

  保费增长乏力,带给寿险业的下行冲击可能比预期更严重。

  刚发布完毕的保险公司三季报显示,中国人寿(601628.SH,2628.HK)、中国平安(601318.SH,2318.HK)、中国太保(601601.SH,2601.HK)三大上市保险公司虽然保费收入实现增长,但退保额增长更快。三公司前三季度退保金合计379亿元,较上年同期猛增50.79%。

  除了数量猛增的退保申请,银行渠道迟迟难以突破带来的保费下滑之大也令一些公司难以退避,有中小型保险公司不得不振奋精神进行“年底冲刺”,人力、物力的过度提前释放将极可能影响来年的开门红业绩。

  银保僵局

  今年以来,保费增长放缓和退保增长已成行业性难题。

  以三大上市公司为例,国寿、太保、平安前三季度退保金分别为276.49亿元、70.6亿元和31.9亿元,分别较2010年增加了43.9%、117%和19.97%。中国太保分析,这是由于升息影响。

  受升息影响最大的是偏理财的投资型保险产品,在银保渠道发售的多数是这一类型。

  “投资性保险产品投资意义大于保障功能,但现在的产品投资利率太低了。”在万能险利率高达5.6%时买了一份万能险的一位投保人如此说。他没有退保,但办理了暂停缴费。

  造成退保猛增的原因繁多,除了银保新政禁止保险公司驻点销售外,最直接的莫过于资本市场变动导致投资收益不佳,使投资性保险产品分红收益下降,部分非常关注投资收益的客户选择退保。

  以国寿为例,该公司在实现保费收入正增长的同时,2011年前三季度保单红利支出为64.28亿元,较2010年同期减少27.24亿元,降幅达29.85%。

  今年以来,全行业银保产品结算利率大约是4%左右,一度主打万能险、领衔高利率的平安人寿已将该险种收缩至50%以下,今年平安万能险产品年化利率维持在3.875%至4%间。

  但今年三次加息后,三年期银行存款利率已达5%,不少短期银行理财产品的年利率也达6%,信托产品甚至达9%。

  “开门红”提前释放?

  年终盘点将至,几家欢乐几家愁。

  按往年惯例,大部分寿险公司11月份已完成一年的销售计划,虽然每年也会有年底保费冲刺任务,但整个工作重心已不在此,寿险公司更愿意在次年一季度“开门红”,而不是当年四季度投入较多资源冲保费。

  今年情况有些变化,对一些非常依赖银保渠道的中小型公司来说,不太好看的业绩表迫使其不能再忽视年底冲刺。

  一家全国性寿险公司内部人士说,9月以来公司上下一片紧张气氛,今年保费任务较往年增加了30%以上,但由于一贯依赖的银保渠道增长乏力,保费任务至今完成了不到七成,该公司已紧急调派人手分赴京、广等地增援,以抓住最后几个月冲刺实现业绩逆转。

  另一家寿险公司高管亦表示,今年保费任务压力很大,年终冲刺和开门红都要筹备,“不到最后一刻不罢休”。

  目前尚无法统计全国保险公司的任务完成情况。相比中小型保险公司,大型保险公司日子相对好过,三大上市保险公司都实现了一定幅度的保费增长。即便如此,为提振银保渠道,平安人寿在9月份推出了首款趸交终身返还型银保产品。

  此外,保险公司相继发力开拓其他渠道。上半年,太保寿险重整内部组织架构,增设新渠道事业部,以加快推动网销和交叉销售对保险业务的贡献。

  高华证券分析,四季度寿险公司的经营环境将依然比较艰难,当通胀和同业利率开始显著放松时这种状况应会改善。

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