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新华保险确定A股首发价23.25元 冻结资金2109亿

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-09 10:09 来源: 上海商报

  网上中签率2.22%,冻结资金2109亿元

  H股发行价定为每股28.5港元

  新华保险(601336)今日公布了网上中签率情况,并敲定了最终的发行价格。公告显示,新华保险此次的首发价格为每股23.25元,处于新华保险首发价格区间23-28元的下限附近。新华保险此次的网上中签率为2.22%,网上网下合计冻结资金2109.4829亿元。

  105万元可中一个签

  根据新华保险的最新公告显示,新华保险此次最终发行数量为1.5854亿股。其中,网下最终发行数量为3170.8万股,占新华保险本次发行总数的20%,网上最终发行数量为1.2683亿股,占新华保险本次发行总数的80%。

  新华保险以及联系保荐人(主承销商)根据本次网下累计投标询价情况,并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、投资者反馈及市场情况等因素,确定本次发行价格为人民币每股23.25元,对应2010年的市盈率为41.58倍,对应2011年的市盈率为26.72倍。

  新华保险本次的网上发行有效申购户数为23.7454万户,有效申购股数为57.0184亿股。网上冻结资金量为1596.5160亿元,网上中签率为2.22440358%。

  经计算,105万元就可以中到1000股新华保险,在网上顶格申购新华保险的投资者预计能中到两个签号或者三个签号。

  网下认购倍数57.18倍

  在新华保险网下初步询价阶段提交了“有效报价”的79家询价机构管理的227家配售对象全部参与了网下申购,其中226家及时足额缴纳了申购款。网下冻结资金总额为人民币512.9669亿元。

  其中,有16家配售对象因申购价格低于发行价格人民币23.25元/股未能获得最终配售;达到发行价格人民币23.25元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象共210家,对应的有效申购总量为18.1310亿股,有效申购资金总额为人民币490.9091亿元,网下配售比例为1.74882797%,认购倍数为57.18倍。

  从中可以看出,尽管新华保险的首发估值较高,但机构对新华保险的价值认可度远超出对东吴证券价值的认可度。当时参与东吴证券网下配售的机构数量只有161家,认购倍数仅为15.80倍。

  新华保险H股的最终发行价格今日也出炉,为每股28.5港元,处于指导价格28.20-34.33港元的低端。有消息称,新华保险此次在香港共计发行3.5842亿股新股,募集资金约为13亿美元。

  据新华保险募股说明书显示,新华保险香港部分IPO股票几乎一半为四家基础投资者认购。新华保险H股和A股将于12月15日和12月16日分别在香港和上海挂牌上市。

  新闻链接:华昌达网上中签率0.43%,冻资663亿

  创业板新股华昌达(300278)今日公布中签率。该新股本次网上定价发行有效申购户数为34.8741万户,有效申购股数为40.0546亿股,本次网上中签率为0.43%,超额认购倍数为230倍,网上冻结资金663亿元。

  有31家配售对象在网下对华昌达进行了有效报价,对应的累计申购数量之和为3240万股,累计认购倍数为7.5倍,冻结资金53.654亿元。

  最终,华安策略优选股票型证券投资基金、兴业国际信托有限公司-福建中行新股申购资金信托项目三期、江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户以及金元证券自营账户分别获配了108万股华昌达。

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