美锦能源重大重组预案出炉 巨额煤炭资产注入

　　证券时报网02月14日讯  2011年10月12日起停牌的美锦能源(000723)2012年2月14日晚间公布重大资产重组暨关联交易预案，美锦能源拟以非公开发行股份的方式购买美锦能源集团有限公司持有的锦富煤业82.11%的股权、东于煤业100%的股权、山西汾西太岳煤业股份有限公司76.96 %的股权以及一宗地块，购买姚俊杰持有的锦富煤业8.95%的股权、张洁持有的锦富煤业8.94%的股权。上述资产的预估值合计约为136.24亿元，为收购上述资产非公开发行的股份合计不超过8.39亿股，每股发行价格为16.25元。

　　与此同时，美锦能源拟通过询价的方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，金额不超过本次交易总金额的25%，发行价不低于14.63元/股。拟非公开发行的股份合计不超过2.85亿股。配套融资所募集资金拟用于购买美锦集团持有的美锦煤焦化100%的股权、天津美锦国际贸易有限公司100%的股权以及美锦能源集团大连有限公司100%的股权，剩余金额拟用于补充流动资金。该部分拟收购资产的预估值合计约为30.81亿元，若配套融资金额不足以支付该部分资产的收购价款，美锦能源将自筹资金用于支付该部分收购价款的差额。

　　预案显示，本次交易标的资产的预估值合计为167.05亿元。美锦能源称，相对于上述标的资产的账面值，本次交易预估值增值较大，主要原因是采矿权预估增值较大，且截至2月14日，煤矿均处于基建期间。

　　美锦能源表示，通过本次重大资产重组，公司将解决焦化资产的同业竞争问题，规范关联交易。同时，煤炭资产的注入使公司将拥有完整的煤焦一体化产业链，资产规模和资产质量得到大幅提高，将有效应对行业波动，可持续发展能力得到显著增强。

　　停牌前美锦能源报16.75元。