美锦能源重组预案亮丽出场 股本将爆增8倍

　　美锦能源(000723)在停牌4个多月后公告重大资产重组预案，复牌后开盘即封涨停。

　　山西美锦能源股份有限公司是一家主要从事焦化厂生产、煤矿、煤层气的开发、投资、批发零售焦炭的公司。公司的主要产品为焦炭、煤焦油、煤矸石、粗苯、煤气、冶金焦等。昨日公告称，美锦能源以非公开发行股份的方式，购买美锦集团持有的锦富煤业82.11%的股权、东于煤业100%的股权、汾西太岳76.96%的股权以及证号为清国用(2001)字第00048号的国有土地使用权一宗，购买姚俊杰持有的锦富煤业8.95%的股权、张洁持有的锦富煤业8.94%的股权。

　　美锦能源目前的总股本仅1.39亿股，净资产不过5亿元；定增将导致股本爆增8倍，收购的资产合计167.05亿元，是公司目前净资产的33倍。预案显示，公司本次重大资产重组包括非公开发行股份购买资产和募集配套资金两部分。非公开发行股票数量不超过8.39亿股，发行价16.25元/股，较该股停牌前的收盘价优惠7.3%。募集的资金主要用于收购锦富煤业100%的股权、东于煤业100%的股权、汾西太岳76.96%的股权以及一宗土地，这部分资产的预估值约为136.24亿元。募集配套资金的发行数量不超过2.85亿股，发行价14.63元/股，较该股停牌前的收盘价优惠16.5%，募集的资金主要用于收购美锦煤焦化100%的股权、天津美锦100%的股权以及大连美锦100%的股权，剩余金额拟用于补充流动资金，这部分资产的预估值约为30.81亿元。两项合计发行不超过11.24亿股，公司的股本由此变为12.63亿股；控股股东美锦集团的持股比例将由29.73%极速攀升至65.62%。

　　粗略来看，美锦能源本次收购资产庞大、繁复，其实大致有两项：一为煤炭资源；二为焦化资产。煤炭资源部分，锦富煤业的备案总储量2.88亿吨，东于煤业的保有资源储量2.76亿吨，汾西太岳的设计保有资源储量为1.14亿吨；焦化资产部分，三家公司的焦炭产能合计为340万吨/年。交易完成后，美锦能源的焦炭产能将提高到420万吨/年，煤炭资源保有储量达到6.78亿吨，煤炭产能合计为480万吨/年；美锦集团及实际控制人持有的其他焦化资产将全部整体进入美锦能源，只保留了部分煤炭资源。

　　二级市场上，该股停牌4个多月后，以公告重组预案强势复牌，利好消息刺激股价全天封至涨停，未来仍有一定上升空间，投资者可谨慎关注。

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