中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股网上路演公告

　　保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

　　财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过68，500万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［2012］ 631号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。发行人和联席主承销商将根据初步询价情况并综合考虑公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。本次发行中：

　　（1）向询价对象配售初始发行不超过37，000万股，约占本次发行规模的54．02％，其中战略配售不超过12，000万股，约占本次发行规模的17．52％，实际战略配售数量小于12，000万股的部分回拨至网下发行，网下初始发行不超过25，000万股，约占本次发行规模的36．50％；

　　（2）网上初始发行不超过31，500万股，约占本次发行规模的45．98％。

　　为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　　一、网上路演时间：2012年6月26日（星期二）14：00 － 17：00。

　　二、网上路演网址：中证网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。

　　《中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股意向书摘要》已刊登于2012年6月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　　发行人：中信重工机械股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

　　财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2012年6月25日