中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行结果及网上中签率公告

　　重要提示

　　1、中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”或“中信重工”）首次公开发行不超过68，500万股人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［2012］ 631号文核准。本次发行的保荐机构为中德证券有限责任公司，联席主承销商为中德证券有限责任公司和中信证券股份有限公司（以下合称“联席主承销商”）。发行人的股票简称为“中信重工”，股票代码为“601608”。

　　2、本次发行采用向询价对象配售与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。向询价对象配售包括向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）。本次发行的战略投资者均为联席主承销商自主推荐、已向中国证券业协会备案的询价对象。根据初步询价结果，发行人和联席主承销商已协商确定本次发行价格为4．67元／股。

　　3、本次战略配售及网上、网下发行均获得足额认购，网下发行初步配售比例为62．97229219％，网上发行初步中签率为5．03922517％，网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的12．50倍。发行人和联席主承销商根据总体申购情况，协商确定本次发行数量为68，500万股并决定启动回拨机制，对网下、网上发行规模进行调节，将13，700万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。回拨机制实施后，战略配售数量为12，000万股，约占本次发行数量的17．52％；网下最终发行数量为11，300万股，约占本次发行数量的16．50％；网上最终发行数量为45，200万股，约占本次发行数量的65．98％。

　　4、本次发行的网下发行工作已于2012年6月27日（Ｔ日）结束。在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格4．67元／股的25家配售对象全部参与了网下申购，并按照2012年6月26日（Ｔ－1日）公布的《中信重工机械股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告；Ａ股战略投资者申购资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验证报告；战略配售及网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　5、根据2012年6月26日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向战略投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　6、本次发行股份锁定安排：战略投资者获配股票的锁定期为12个月，锁定期自本次发行网上发行和网下发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算；本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

　　一、网下申购情况

　　联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下申购以及申购资金到账情况，联席主承销商做出最终统计如下：

　　经核查确认，在初步询价期间提交有效报价不低于发行价格的24家询价对象管理的25家配售对象全部按照2012年6月26日（Ｔ－1日）公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，对应的有效申购总量为39，700万股，有效申购资金总额为185，399万元，网下发行初步配售比例为62．97229219％，认购倍数为1．59倍。

　　二、网上申购情况及网上发行结果

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为145，507户，有效申购股数为6，250，961，000股。经安永华明会计师事务所有限公司审验，网上冻结资金量为29，191，987，870元，网上发行初步中签率为5．03922517％。

　　本次网上发行配号总数为6，250，961个；号码范围为10000001－16250961。

　　三、发行结构和回拨机制实施情况

　　本次发行股份的最终数量为68，500万股。回拨机制启动前，战略配售数量为12，000万股，约占本次发行数量的17．52％；网下初始发行25，000万股，约占本次发行数量的36．50％；网上初始发行31，500万股，约占本次发行数量的45．98％。

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制，以及战略投资者缴款和网上、网下申购情况，由于网下发行初步配售比例为网上发行初步中签率的12．50倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将13，700万股（本次发行规模的20％）股票从网下回拨到网上。

　　回拨机制实施后发行结构如下：战略配售数量为12，000万股，约占本次发行数量的17．52％；网下发行11，300万股，约占本次发行数量的16．50％；网上发行45，200万股，约占本次发行数量的65．98％。回拨机制实施后，网下最终配售比例为28．46347607％；网上发行最终中签率为7．23088818％。

　　四、战略配售和网下配售结果

　　（一）战略配售结果

　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和中信重工长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括与中信重工有深度合作的战略客户，以及具有良好市场声誉的大型央企和地方龙头企业等。

　　6家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，总金额为人民币6亿元。本次发行最终向战略投资者定向配售的股数为12，000万股，占本次发行规模的比例为17．52％。

　　本次发行的战略投资者未参与初步询价和网下申购。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向战略投资者送达获配通知。

　　战略投资者获配股数及退款金额如下：

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　　（二）网下配售结果

　　根据战略投资者缴款和网下申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所有限公司审验，本次网下有25个配售对象获得配售，对应的有效申购股数为39，700万股，有效申购资金总额为185，399万元，网下最终配售比例为28．46347607％，认购倍数为3．51倍。

　　根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。

　　网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

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　　注：上表内的“获配股数”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

　　五、网下初步询价的报价情况

　　（一）配售对象报价明细

　　联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　本次发行通过上交所网下申购电子化平台进行初步询价时间为2012年6月19日至6月21日，截至2012年6月21日下午15：00，共有78家询价对象管理的134家配售对象在规定的时间内通过上交所申购平台提交了有效报价，报价情况具体列示如下：

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　　（二）投资价值研究报告的估值结论

　　联席主承销商的分析师对本次中信重工Ａ股发行出具了独立的投资价值分析报告，中德证券认为中信重工Ａ股的合理价值区间为5．0元／股－6．2元／股，中信证券认为中信重工Ａ股的合理价值区间为5．4元／股－6．5元／股。本次发行初步询价截止日，发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为20．74倍。

　　发行人：中信重工机械股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

　　财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2012年6月29日

　　保荐机构（联席主承销商）：中德证券有限责任公司

　　财务顾问（联席主承销商）：中信证券股份有限公司