河南华英农业发展股份有限公司关于根据2011度利润分配方案调整非公开发行股票底价的公告

　　证券代码：002321证券简称：华英农业公告编号：2012-034

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于根据2011度利润分配方案调整非公开发行股票底价的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　重要内容提示：

　　1.本次非公开发行股票发行底价由13.42元/股调整为6.66元/股。

　　2.本次非公开发行股票数量上限调整为9，204万股。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月6日召开的第四届董事会第八次会议，以及2012年2月28日召开的2012年第一次临时股东大会，审议通过了关于《公司向特定对象非公开发行股票预案》等相关议案。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，即不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司股票交易均价14.91元/股的百分之九十（即不低于13.42元/股）。经董事会讨论决定，本次发行股票价格不低于13.42元/股。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，将对发行底价进行相应的调整。本次非公开发行的股票数量合计不超过5，000万股（含5，000万股），单个投资者及其关联方的认购数量不超过2，000万股（含2，000万股）。募集资金总额（含发行费用）不超过61，300万元。

　　公司2011年度利润分配及公积金转增股本方案为（以2011年12月31日的总股本14，700万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.0元(含税)，共派发现金1，470万元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增股份10股），转增后，公司总股本将由原14，700万股增加至29，400万股。

　　该议案已经公司2012年3月6日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，并提交2012年3月28日召开的2011年度股东大会审议通过。（详细公告参见公司指定媒体，证券时报、中国证券报及巨潮资讯网）根据公司2012年4月11日披露的《公司2011年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2012年4月17日，除权除息日为：2012年4月18日。鉴于公司实施了上述利润分配事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

　　一、发行价格的调整

　　公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于6.66元/股。具体计算如下：

　　调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+总股本变动比例）

　　=（13.42元/股-0.10元/股）/（1+100%）

　　=6.66元/股。

　　二、发行数量的调整

　　公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司本次非公开发行股票数量相应调整为不超过9，204万股（含9，204万股）。具体计算如下:调整后的发行数量=募集资金的总额/调整后的发行底价。

　　除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇一二年六月二十九日