湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券发行结果公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]299号文核准，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称"国创高新"或"发行人"）获准向社会公开发行总额不超过2.7亿元的公司债券。根据《湖北国创高新材料股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币2.7亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）询价发行相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2012年7月12日结束，发行总额为人民币2.7亿元，发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上面向社会公众投资者预设的发行数量为0.1亿元，最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的3.704%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下面向机构投资者预设的发行数量为2.6亿元，最终网下实际发行数量为2.6亿元，占本期债券发行总量的96.296%。

　　特此公告。

　　发行人：湖北国创高新材料股份有限公司

　　保荐人、主承销商、债券受托管理人：新时代证券有限责任公司

　　二○一二年七月十三日