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中铝再启增发调低发行价,募资近百亿邓瑶

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-18 09:05 来源: 21世纪经济报道

  本报记者邓瑶北京报道

  中国铝业(601600.SH,下称中铝)近百亿A股增发方案历时两年后,终获证监会有条件通过,不过中铝较原方案调低了增发价格,致使此次募资总额缩水约10亿元。

  8月17日,中铝公布,证监会发行审核委员会审核了公司非公开发行A股股票的申请,根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。

  这是中铝2007年以吸收合并方式登陆A股以来第二次启动定向增发,上一次是去年4月由于业绩亏损、铝业景气度不高导致股价低于10.98元/股的拟定向增发价而放弃。此次中铝调低定向增发价为不低于9.29元/股,降价幅度约15%,有效期至2011年8月。

  调低增发价格将使中铝募资金额最多减少16.9亿元。据中铝最新配售方案,中铝计划向不超过10家投资者配售最多10亿股新A股,约占A股扩大后股本6.88%,募集资金不超过90亿元人民币,而按照2009年7月增发价格,中铝计划募资金额超过100亿元。

  中铝方面对本报记者表示,中铝定向增发的资金投向不会改变,只是随着市场形势变化,增发价格及额度发生了相应调整。

  按照计划,此次募集资金不超过90亿元人民币中,48亿元人民币用于兴县氧化铝项目,24亿元人民币投入中州分公司选矿拜耳法系统扩建项目,余额用作补充流动资金。

  中铝总经理熊维平曾对本报记者表示,看好中铝上述投资项目的前景,因为目前我国氧化铝依然依赖一定的进口量,从长远来看,氧化铝市场还有发展空间。

  业内人士预计中铝此次增发成功的几率远大于去年,一是中铝主动调低了增发价格,二是今年以来,铝业景气度持续上升,铝价增幅超预期,中铝业绩逐步由低谷上扬。

  不过,中铝此次增发依然存在一定风险。17日,中铝股价上涨1%左右,至9.56元/股,暂时略高于此次增发股价9.29元/股。

  另外,近年来,国内氧化铝产能不断上升,竞争加剧,导致氧化铝进口额持续减少。海关数据显示,今年1-6月份,我国氧化铝进口101.6926万吨,同比下降56.73%。

  业内预计,中铝将在8月之前力挺股价,以免新增发计划重蹈覆辙。

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