五大行前三季度净进账5400亿元

　　记者 程瑞华

　　继半年报的辉煌之后，五大国有控股上市银行再度交出亮丽的三季报业绩。从已披露数据看，五家国有大行公布的三季报，无一例外地延续了良好势头。相较今年上半年及去年，五大国有上市银行无论是营业收入、净利润还是增长率，都再一次做到“风景独好”。

　　工行蝉联“最赚钱银行”

　　季报显示，今年前三季度，工行、农行、中行、建行和交行五大行共实现归属于母公司股东净利润5383.45亿元，同比增幅达29.95%，逼近三成，仍是银行业创收的主力军。

　　工行前三季度实现税后利润1640亿元，同比增长28.31%，以此计算工行前三季度日赚6亿元，毫无悬念蝉联“最赚钱银行”桂冠。紧随其后的是建行，实现净利润1392.07亿元，其中归属于股东的净利润1390.12亿元，分别较上年同期增长25.82%和25.80%；实现基本每股收益0．56元；每股净资产3．12元，比上年末增长11．43％。

　　去年登陆A股市场的农行今年前三季度实现净利润1007.76亿元，增速高达43.59％。交行前三季盈利水平实现大幅提升，净利增三成。业绩报告显示，2011年前三季度，交行净利润384.16亿元，同比增长30.06%。基本每股收益0.62元。

　　中行归属于母公司股东净利润为963.01亿元，尽管净利润增幅最小，但也超过了21%。前三季度，中行实现基本每股收益0.35元，同比增加0.05元。平均总资产回报率1.23%，比上年同期上升0.06个百分点。

　　从统计数据看，银行股的利润增长，一定程度上建立在对其他行业利润的侵蚀过程中。2010年的数据显示，银行上市公司净利润占全部上市公司净利润的占比达到了50%，而到了2011年前三季度，在银行股数量不变，而A股公司数量继续大幅增加的情况下，银行股净利润占全部上市公司净利润不降反升，占比达到54%。

　　净息差成业绩推手

　　与以往相同的是，净息差再度成为带动银行业绩创出佳绩的主要推动力。三季度显示，除交行外，其他几大国有银行净利息收入均超过千亿元，工行以2671亿元高居榜首，紧接其后的是建行2230亿元，农行2234亿元，中行1673亿元，交行报告期内实现利息净收入758.85亿元。

　　高企的净息差表明银行在信贷中议价能力的提升。业内人士分析指出，与此前贷款规模增长带来的利息收入增长不同，由于当前信贷规模缩减，上市银行能够实现利息增长应该说还要靠银行议价能力的提升。特别是在加息通道中，银行的贷款收益本身就会有明显增长，加上信贷紧缩，银行议价能力提升，贷款利率从货币宽松时代的下浮转为上浮，是推高银行净息差收入明显增长的重要原因。

　　业内人士同时指出，我国目前规定存款利率上限、贷款利率下限的利差保护格局，使得银行享受了隐性的巨额“特许利润”。这也是近年来即便遭遇全球金融危机企业利润普遍下滑而银行依然能“独善其身”的重要原因。回顾上市公司业绩，不难发现，无论是在业绩普遍飘红的2007年，还是笼罩在一片惨淡愁云下的2008年，抑或是在业绩表现相对平稳的2009年、2010年，上市银行始终都能做到“独善其身”，利润增长率远远高于其他上市公司。

　　中间业务持续快速增长

　　中间业务的表现对上市银行业绩的增长扮演着越来越重要的角色，特别是银行手续费及佣金净收入，普遍呈现出高于利息收入增长的速度，使银行营业收入比重逐步提高，日益成为银行利润重要增长极。

　　从已披露的数据看，银行手续费快速增长主要是理财业务、咨询顾问和银行卡费用大幅增长所致。

　　前三季度，工行手续费及佣金净收入达到782.95亿元，比去年同期增长43.49%。

　　建行手续费及佣金净收入的大幅增长,是该行业绩较快增长的主要原因之一。统计显示，建行手续费及佣金净收入687.92亿元，较上年同期增长41.31%。

　　农行前三季度顾问与咨询费、代理保险以及电子银行等业务快速发展，令手续费及佣金净收入达到548.24亿元，同比大幅增长61.10％。

　　交行报告期内，实现手续费及佣金净收入150.44亿元，同比增长41.06%，手续费及佣金净收入占比达到15.97%，同比提高1.93个百分点。

　　中行实现非利息收入777.79亿元，同比增加162.86亿元，增幅26.48%。其中手续费及佣金收支净额508.27亿元，同比增加94.83亿元，增幅22.94%，主要受益于结算、信用承诺、代理及顾问咨询等业务收入的较快增长。

　　特别值得一提的是，中行的跨境人民币结算业务突飞猛进。前三季度，中行境内机构办理跨境人民币结算超过5300亿元，是2010年全年结算量的3.2倍，市场份额约30%，涉及海外客户遍及100多个国家和地区。中行海外机构中有24家已开办跨境人民币结算业务，结算量7700多亿元，相当于2010年全年业务量的3.5倍。

　　资产质量继续优化

　　三季报数据显示，今年三季度末，5家国有大行不良贷款余额都有不同程度下降。工行三季度末不良贷款余额为691.9亿元，相比二季度694.86亿元，不良贷款率环比减少4个基点。农行、中行的不良贷款余额分别比上年末减少124.49亿元、5.90亿元;不良贷款率分别比上年末下降0.43、0.11个百分点。

　　建行披露的数据显示，截至2011年9月30日，该行不良贷款余额为646．42亿元，较上年末减少0．7亿元；不良贷款率1．02％，较上年末下降0．12个百分点。

　　交行的关注类贷款降幅较大，三季度末交行关注类贷款546.98亿元，相比二季度616.55亿元，环比下降11.3%。三季度，交行减值贷款比率为0.94%，比年初下降0.18个百分点。

　　有分析人士指出，银行三季度不良贷款余额下降，主要得益于银行资产质量转好以及核销。