汇丰再瘦身日本私银业务售予瑞信

　　刘兰香

　　 “瘦身”和“裁员”已经成为欧美大行今年的关键词。不过，尽管整个行业看似都在收缩战线，不同的银行仍然是有进有退。

　　 12月21日，瑞士第二大银行——瑞信发布声明，将收购汇丰在日本的私人银行业务。截至10月31日，汇丰准备出售的这块业务资产总价值27亿美元，但瑞信和汇丰均未透露此次收购的价格。

　　 “此次收购将加强瑞信私人银行业务的实力，巩固我们在日本市场提供领先财富管理服务的长期承诺。”瑞信在声明中表示，此次收购尚待监管机构的批准，预计将于2012年中期完成。

　　 而对于欧洲最大银行——汇丰而言，这次交易是其今年5月所宣布的将重心转移至新兴市场战略的最新动作。尽管汇丰未透露出售日本私人银行业务的具体原因，但从汇丰控股2010年财报或可窥一二。该财报显示，汇丰在亚太地区的零售业务除税前利润为10.6亿美元，其中中国内地贡献了8.39亿美元，印度、印尼、日本等地区均告亏损。

　　 瑞信收购高端私银业务

　　 作为全球第三大经济体，日本可称为“富豪云集之地”。据美银美林最近发布的一份报告，日本有170万资产在百万美元以上的客户，是亚太地区高净值个人客户最多的一个市场，日本高净值人群资产截至2010年底合计大约4.135万亿美元，占整个亚太区百万美元以上人群总资产的38.2%。

　　 汇丰此次出售的是面向资产在2亿日元（约合250万美元）以上客户的私人银行业务，即最高端的部分，保留了面向资产在1000万日元以上、2亿日元以下客户业务。而瑞信在日本的私人银行业务面向资产在10亿日元以上的客户，与汇丰出售的业务契合度较高。

　　 汇丰再“瘦身” 日本私银业务售予瑞信

　　 瑞信在亚太区的私人银行业务是该行国际财富管理业务中发展最快的一块，每年净新增资产都以两位数增长。

　　 不过，瑞信私人银行部门三季度业绩并不尽如人意，盈利下滑78%至1.83亿瑞郎。因瑞信前高管涉嫌帮助客户逃税的丑闻曝光后，在德国和美国官司缠身，瑞信为此提取了4.78亿瑞士法郎高额准备金。瑞信资产管理部门当季盈利也下滑32%至9200万瑞士法郎。

　　 今年7月，因投行利润下滑，瑞信集团已宣布在全球范围内裁减2000名员工，以节约成本10亿瑞郎。该行还计划到2013年削减7%的岗位，节省20亿瑞郎成本。同时，为符合欧盟当局9%的银行一级资本充足率规定，瑞信将在2014年前削减固定收益投资组合中50%的风险权重资产，并计划进一步将投行部门，同私人银行、资产管理部门进行整合。

　　 瑞信此次收购汇丰日本私人银行业务或许亦是其整合私人银行部和投行部计划的一部分。12月15日，瑞信内部备忘录显示，该行计划将私人银行和投行部的运营业务整合成一项新的全球业务，这部分业务从明年1月1日起将向首席财务官直接汇报工作。瑞信投行部是全球最大的五家投资银行之一；私人银行部资产总值为2800亿美元，居全球第二位。

　　 汇丰出售非战略性资产

　　 汇丰正在持续“瘦身”。除了日本私人银行业务以外，今年以来已经出售或拟出售的资产还包括在美国的银行卡业务和零售银行业务、加拿大的证券投资业务，此外还涉及欧洲、加拿大、韩国等多个市场的零售业务，以及全球的非人寿保险业务。

　　 今年2月，汇丰出乎意料地宣布将之前确定的ROE增长目标从15%-19%下调到12%-15%。今年4月，汇丰新任首席执行官行政总裁欧智华（Stuart Gulliver）表示，将会开始对公司大规模的重整，通过削减成本和重新分配资本等方式来提升盈利能力，并希望藉此复苏持续低迷的美国业务。

　　 “汇丰计划退出零售银行业务规模太小或者效率太低的诸多市场，只在少数关键市场保留这一业务。与零售业务相比，贸易融资、商业银行和私人银行业务对眼下的汇丰来说更为重要。”欧智华在5月11日于伦敦召开的投资者见面会上宣布。

　　 11月份他再次表示，银行业正面对重大困难，汇丰将加快推进业务重整战略计划，同时在增长较快的市场加速扩张。该计划要求在2013年底前持续节省25亿-35亿美元成本。

　　 11月17日，据外媒报道，韩国国有的KDB集团正在与汇丰商谈收购其在韩国的零售业务，汇丰在韩国有11家分行。今年8月，汇丰已通过向美国第一资本金融公司出售美国银行卡业务部门的交易，获得24亿美元税后净利。此前，汇丰还同意作价10亿美元出售几乎一半美国分行资产。另外，汇丰还在6月份同意出售俄罗斯资产，关闭在波兰的所有分行。

　　 9月份，汇丰银行表示招标出售其一般保险业务，作价约为10亿美元。目前第一轮竞标已经结束，第二轮竞标将于12月下旬举行。

　　 尽管在海外市场忙着出售业务、裁员瘦身，但汇丰在盈利颇丰的中国市场仍然高歌猛进。日前，汇丰宣布增资28亿元将汇丰中国的注册资本提升至108亿元，成为今年8月外资银行以人民币增资试点启动以来首家完成人民币增资的外资银行，也是本地注册的外资银行中注册资本规模最大的国际性银行。