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金利丰证券:建议买入金鹰商贸 目标20.2元

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-22 11:16 来源: 新浪财经

  金鹰商贸(3308)自今年1月中旬起,股价已累计升逾15%。集团第一间百货店位于南京新街口,主打江苏省市场,近年亦逐步将业务拓展至安徽省、西安和昆明等市场。由于其店龄较轻,业务具有增长动力,集团去年首三季同店销售增长28%,与银泰百货(1833)同期的28%不相伯仲,但远高于百盛(3368)的12.9%。

  内地的中产阶层增加,消费能力随之上升,对百货行业发展属利好。不过,租金上涨,往往是零售商的“头号”难题;惟集团在自有物业经营百货店的比例约为61.8%,较同业为高,加上其余则以逾10年的长期租约形式,可减少租金对营运成本上涨的压力。

  另外,集团目前的市值约352亿元,在中资百货股中具龙头地位,高于百盛和银泰百货的279亿元和182亿元。

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