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永丰金融:建议买入中国联想 目标价7.8元

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-23 13:40 来源: 新浪财经

  业务简介

  集团的主要业务为在中国、美国、欧洲、中东、非洲及亚太区销售及制造个人计算机,以及相关信息科技产品、移动手机及提供先进信息服务。

  重点因素

  根据IDC的报告显示,联想去年第四季的个人计算机付运量急增36.8%至1301万台,创历史新高,使市占率继由2010年的10.3%增至2011年第3季的13.7%后,进一步上升至2011年第四季的14%,连续第两季成为全球第二大个人计算机公司,预期在中国经济持续增长以及其他新兴市场的扩展,联想未来的市占率可望进一步提升。

  受惠于个人计算机销售量增长,集团截至去年12月份的第三个财季销售按年升44%,创83.7亿美元的新高,纯利更增长54%,至1.53亿美元,毛利率及纯利率均见改善,业绩理想。

  目前联想正积极重组各地区的业务,将全球业务划分为北美、中国、亚太与拉丁美洲以及欧洲中东与非洲,令集团能适应不同地区的市场情况,并作出针对性的部署,有助集团抢占市场份额。

  此外,除个人计算机产品外,联想更计划于美国推出智能手机,以吸引当地更多消费者,间接于当地推广品牌,而联想现正与美国运营商及其他分销商合作,并预期在未来数年逐步展开计划。

  交易策略

  联想上月再向上突破,创出7.2元的52周新高后回落,股价目前于6.5元至6.95元的水平徘徊,十天线亦即将升穿廿天线,发出买入讯号,建议投资者当股价回落至6.5元时买入,目标价为升两成7.8元,跌一成5.85元止蚀。

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