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机构三季度加仓108只好汉股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-05 01:44 来源: 第一财经日报

  业绩增幅超过100%,10只股股价7月来下跌

  黄婷

  面对三季度A股市场的大幅下跌,机构们在做什么?

  第一财经日报《财商》根据Wind数据统计发现,上市公司三季报的数据显示,有857家上市公司在三季度获得机构增持,与此同时,更多的公司在泥沙俱下的市场中则遭到机构的“遗弃”,遭到机构减持的上市公司多达1316家,是获得增持的公司数量的1.5倍。

  随着市场加剧暴跌之后,不少市场人士认为A股迎来底部布局的时机。“当前A股市场估值水平已低于2005年、2008年大底阶段时的估值水平,下跌空间不大,预计未来一段时间市场随时可能见底,因此当前入市布局、提前播种显得尤为重要。”第一创业创金资产总经理、创金价值成长2期投资经理苏彦祝说。

  在这“播种”时刻,三季报中先知先觉的机构的动作是否已经透露出“种子”萌芽的迹象?

  机构增持股:108只绩优“好汉”股

  四季度以来,市场加速下跌之后终于在近期迎来一波反弹,截至11月4日,上证指数上涨了7.17%。而857只在三季度获得机构增持的股票平均上涨幅度则为7.75%,其中有431只股票四季度以来的表现超越大盘。

  表现最好的是天舟文化(300148.SZ),四季度以来,该股累计上涨了78.26%,10月12日之后更连续收获4个涨停板。而早在三季度,就有三只基金先知先觉提前入驻,包括景顺长城旗下两只基金,以及金鹰中小盘基金,这三只基金相继占据了天舟文化前三大流通股股东的席位。

  另一只涨幅居前的传媒股中视传媒(600088.SH)也是三季度机构加仓的重点,机构加仓幅度高达300.93%,共有6家机构集中加仓。

  除此以外,达华智能(002512.SZ)、万向德农(600371.SH)、凤凰股份(600716.SH)、长青集团(002616.SZ)和中珠控股(600568.SZ)等机构三季度加仓的个股10月份以来的累计涨幅也都超过40%。

  从增持比例上看,相比二季度,获得机构增持比例最高的上市公司是艾迪西(002468.SZ),三季度获得三家公司增持,机构持股数量从二季度末的1.95万股飙升至2419.2万股。此外,嘉事堂(002462.SZ)、沪电股份(002463.SZ)、伊立浦(002260.SZ)、珠江啤酒(002461.SZ)、富春环保(002479.SZ)和金利科技(002464.SZ)等公司的机构增持幅度也均超过10倍。

  如何从这857家公司中寻找到在底部更具有确定性的公司?拥有稳健业绩无疑是首要的判断标准。

  第一财经日报《财商》记者统计发现,在机构三季度增持的857家公司中,有331家公司前三季度归属母公司净利润同比增幅超过30%,其中业绩翻倍的公司有108家。

  在这108家公司中,三季度净利润同比增长超过10倍的公司有9家,分别是刚泰控股(600687.SH)、*ST盛润A(000030.SZ)、太原刚玉(000795.SZ)、芜湖港(600575.SH)、华丽家族(600503.SH)、精功科技(002006.SZ)、中色股份(000758.SZ)、云南旅游 (002059.SZ)和三毛派神(000779.SZ)。

  其中,精功科技三季报显示,公司前三季实现营业收入19亿元,同比增长193.39%;净利润3.36亿元,同比增幅达1462.16%。对于业绩大幅增长的原因,公司称主要是由于太阳能光伏装备的销售同比增长所致。业绩大幅增长的背后,机构加仓幅度也在不断加大。数据显示,精功科技三季度共获得7家机构增持,其中包括5家基金,相比二季度,机构加仓幅度达到97.73%。

  在这108家公司中,有37家公司公布了全年业绩预告,其中太原刚玉(000795.SZ)、中色股份(000758.SZ)、华昌化工(002274.SZ)和民和股份(002234.SZ)预计全年业绩增长幅度均超过5倍。

  “蛰伏”的种子:10股7月来未上涨

  从三季报洞悉机构加仓的动作在时间上虽然已经滞后,但是,由于三季度A股市场经历了较大幅度的调整,此时看来,不少机构加仓的个股并未快速启动,它们会否成为底部布局的“蛰伏”的种子?

  第一财经日报《财商》记者统计发现,在108只业绩翻倍的机构增持股中,机构相对二季度增持幅度超过50%,且以11月4日的收盘价计算,7月1日以来股价仍处于亏损状态的共有10只,也就是说,这10只机构加仓的绩优股当前股价较机构三季度建仓成本仍然具备优势。这10只股票分别是中色股份(000758.SZ)、TCL集团(000100.SZ)、华丽家族、黑猫股份(002068.SZ)、上海普天(600680.SH)、三安光电(600703.SH)、中银绒业(000982.SZ)、申华控股(600653.SH)、莱美药业(300006.SZ)和易联众(300096.SZ)。

  其中,三季度以来下跌幅度最大的是中色股份(000758.SZ),累计下跌了25.19%,虽然在10只“蛰伏股”中位列跌幅榜第一名,但三季度中色股份仍然受到不少机构的青睐。Wind数据显示,三季度共有10家机构不约而同地加仓中色股份,其中包括了1只QFII、4只基金和2只保险产品。

  由于稀土价格上升,中色股份今年前三季度实现净利润1.66亿元,同比增长1321.53%。不过,第三季度,公司净利润则同比减少31.28%,股价也因此表现低迷。

  机构减持478只业绩下降股

  在大盘一路下跌的过程中,相对加仓的幅度,机构减持动作更加频繁,Wind数据统计显示,三季度受机构“遗弃”的公司就达到1316家之多。

  其中,有478家公司前三季度业绩同比出现下滑,下滑幅度超过100%的公司多达59家。在业绩下滑幅度最大的前5家公司中,ST公司就占了4家,分别是ST祥龙(600769.SH)、ST狮头(600539.SH)、*ST太化(600281.SH)和ST海龙,另一家跻身前5的公司则是新农开发(600359.SH),公司今年前三季度净利润也大幅下滑1447.2%,并预计全年净利润为亏损。

  在这478家公司中,机构减仓幅度最大的则是万丰奥威(002085.SZ),数据显示,二季度末机构持有万丰奥威共计14105.98万股,而三季度末该数据只剩下981.75万股,机构减持幅度高达93.04%。

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