深发展向平安定向增发融资200亿

　　见习记者 陆婷婷 商报记者 曾雅杰

　　中国平安(601318)今日公告，公司与深发展(000001)签署了股份认购协议，拟认购深发展非公开发行的不少于8.92亿股但不超过11.89亿股的股票。每股认购价格16.81元。增发完成后，中国平安所持深发展股份将提高至60%左右。目前，公司直接及间接持有深发展26.83亿股股票，约占深发展总股本的52.38%。

　　200亿补充深发展核心资本

　　深发展称，本次非公开发行将显著提高本行的核心资本充足率、资本充足率。倘若200亿元的核心资本补充到位，核心资本充足率和资本充足率分别超过10%和13%。而这也将大大超过新的资本监管要求。昨日，平安集团和深发展同时发布公告宣称停牌一天，商议重要决策。坊间对此也猜测这是中国平安再度增持深发展的讯号，而事实也果不其然。

　　毋庸置疑，平深恋这一路走来可谓吸引了万千眼球。2011年6月28日，中国平安与深发展重大资产重组方案得到中国证监会的核准批复，并于7月28日相关股权交易的交割全面完成，交易将于2011年第三季度正式入账并在平安集团下半年的合并报表反映，而这还不是尘埃落定。

　　在平深整合之初，关于平安银行与深发展银行将合并的消息就不绝于耳，并且关于两行整合后的名称也是多相猜测。据悉，目前平安集团及旗下控股子公司持有深发展股份共计约26.84亿股，占比52.38%，深发展成为平安集团旗下控股子公司。而此次的定向增发或许也仅仅是出于两行整合将要水到渠成使然。

　　平深恋整合之路平坦可期

　　深发展方面的负责人表示，整合的下一阶段将主要展开两行的实质性整合，拓宽网点布局，充分发挥协同效应和集约资源效应。其表示，在两行整合后，深发展的服务网络将得到有效发展，增强网点布局的完整性。而最重要的是，资本补充一旦到位，深发展抵御风险的能力将得到进一步加强，在资本充裕的基础上进一步扩充资产和业务规模，实现可持续的利润增长。平安集团方面则表示，两行的业务整合工作将要正式步入实施阶段，而这也是最为关键的一步。这将为公司进一步加快综合金融战略的实施和提升长期投资价值提供助推力。

　　事实上，作为联姻企业，深发展对于中国平安的利润贡献也同样“投桃报李”。据相关统计数据显示，2010年以及2011年一季度，深发展分别为中国平安贡献了11.45亿元和4.64亿元。据有关投行预测，深发展2011年将带给中国平安的利润贡献超过30亿元，换句话说，两者的整合无疑是各取所好，而追求利益的最大化也是最后的终极目标。

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　　中国平安：中报净利128亿增32.7%

　　中国平安(601318)今日发布其2011中期报告。报告显示，公司上半年实现营业利润为163.06亿元，比上年同期增长33.7%。其中归属于母公司股东的净利润人民币为127.57亿元，较去年同期增长32.7%。基本每股收益为1.67元，较上年同期增长28.5%。加权平均净资产收益率为10.9，较去年同期上升0.3个百分点。非保险业务利润贡献比较去年同期提升4.7个百分点至27.3%。

　　●个人寿险业务同比增长29.3%

　　保险业务方面，平安寿险上半年实现规模保费1093.51亿元，同比增长20.8%，其中个人寿险业务增长迅速，截至2011年6月30日实现规模保费人民币948.60亿元，较去年同期增长29.3%。个人寿险业务首年规模保费由2010年上半年的人民币259.43亿元增加15.1%至2011年同期的人民币298.55亿元。

　　此外，个人寿险业务续期规模保费，亦由2010年上半年的人民币474.15亿元增加37.1%至2011年同期的人民币650.05亿元。而值得一提的是，在寿险业务的规模保费方面，其中个人寿险和团体保险较去年有所增长，而银行保险较去年有所回落。

　　截至报告期末，平安产险业务实现净利润人民币26.93亿元，较上年同期的人民币10.88亿元大幅增加，同比增长了147.5%。截至2011年6月30日平安产险实现保费收入人民币407.34亿元，较去年同期增长35.9%，市场份额较2010年底提升1.3个百分点至16.7%。

　　●银行业务贡献率提升117.1%

　　报告显示，上半年银行业务实现净利润人民币23.97亿元，盈利贡献大幅提升117.1%。其中包括来自平安银行的净利润和按权益法确认对深圳发展银行的应占联营企业损益。

　　其中，平安银行上半年实现净利润人民币12.14亿元，同比增长34.9%。负债业务方面，存款较2010年底增长14.9%，达到2000亿元，零售存款较2010年底增长34.3%。资产业务方面，中小企业贷款较2010年底增长41.0%，占公司业务新增贷款比例高达80.5%。其中，不良贷款率为0.32%，拨备覆盖率为285.89%，资本充足率为10.78%。

　　据记者了解，截至2010年12月31日，平安银行的资本充足率为10.96%。而此次资本充足率的回落也导致了其仅仅是勉强跨过新的监管红线。

　　深发展：上半年净利润同比增56%

　　深圳发展银行也于今日公布了2011年的上半年业绩报告。报告显示，2011年上半年实现净利润47.32亿元，同比增56%；每股收益1.36元，同比增39%。资产总额达8521亿元，较年初增17%；一般性贷款余额较年初增11%至4320亿元；存款总额较年初增12%至6325亿元。

　　在资产质量方面，不良贷款实现双降。截至2011年6月30日，不良贷款余额19.73亿元，较年初下降17%；不良贷款比率0.44%，较年初下降14个百分点。拨备覆盖率为380%，较年初提高108%。在资产风险方面，截至2011年6月30日，资本充足率和核心资本充足率分别为10.58%和7.01%，虽然资本充足率较去年年末的10.19%有所回升，但依然逼近新的监管红线。近段时间以来，深发展银行饱受资本充足率的困扰，而这也是其迫切需求定向增发的方式来缓解资金之渴的必要之举。