交行260亿次级债发行完毕 募资将补充附属资本

　　【财经网专稿】记者 叶兰娣 10月21日晚间，交通银行(601328.SH/03328.HK，下称交行)发布公告称，该行于当日在全国银行间债券市场成功发行次级债券人民币260亿元。

　　据公告，此次发行的260亿元次级债券全部为15年期固定利率品种，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权，票面年利率为5.75%，募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充附属资本。

　　2009年5月，交行股东会就通过了于2011年底前发行总额不超过800亿元次级债券的相关议案，议案有效期至2011年12月31日，该行于2009年7月发行了250亿元次级债券。彼时交行表示，募集资金将主要用于优化中长期资产负债结构，支持新增中长期资产业务的开展。

　　2010年6月，交行实施了A+H 配股共融资323.56亿元，有效补充了核心资本，也为发行次级债补充资本打开了空间。在完成股权融资之后，许多银行纷纷实施了次级债融资。从年初至今已有15家银行发行了2270.6亿元次级债。

　　五大行今年尽数发行次级债，合计将达到1860亿元。除了交行发行的260亿元，今年以来，中国银行(601988.SH/3988.HK)于5月中旬发行320亿元，农业银行(601288.SH/1288.HK)于6月初发行了500亿元，工商银行(601398.SH/1398.HK)于6月末发行了380亿元，建设银行(601939.SH/0939.HK)则于日前刚刚获准即将发行400亿元次级债。

　　截至2011年6月30日，交行资本充足率和核心资本充足率分别为12.20%和9.41%。

　　10月21日，交行A股收盘价为4.51元，涨0.89%；H股收报4.65港元，涨1.97%。

　　(证券市场周刊供稿)