连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 03:39 来源: 证券时报网
保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司
特别提示
连云港黄海机械股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增加了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”或“发行人”）首次公开发行不超过2，000万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］474号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为21．59元／股，发行数量为2，000万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3．30033％，网上发行初步中签率为0．5219679339％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6．32倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票400万股，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，400万股，占本次发行数量的70％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签发行进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码（每个号码可获配100万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年5月25日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了验资报告。浙江天册律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年5月24日（Ｔ－1日）公布的《连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，本次发行的保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间中所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有91家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为654，177万元，有效申购数量为30，300万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3．30033％，网上发行初步中签率为0．5219679339％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6．32倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年5月25日（Ｔ日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票400万股，网下最终发行数量为600万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，400万股，占本次发行数量的70％。
三、网下摇号中签情况
本次网下发行配号总量为303个，起始号码为001，截止号码为303。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年5月28日（Ｔ＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了黄海机械首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。
根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码。
中签号码为： 031，082，132，183，233，284
四、网下申购获配情况
本次网下发行最终数量为600万股，有效申购获得配售的最终比例为1．98％，认购倍数为50．50倍，最终向股票配售对象配售股数为600万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号
配售对象名称
有效申购数量（万股）
获配数量
（万股）
1
国泰君安证券股份有限公司自营账户
1，000
100
2
国联安信心增益债券型证券投资基金
1，000
100
3
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
500
100
4
易方达增强回报债券型证券投资基金
200
100
5
银华永祥保本混合型证券投资基金
100
100
6
兴业国际信托有限公司自营账户
600
100
注：1、上表中的“获配数量”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细：
询价对象名称
配售对象名称
申报价格
（元）
拟申购数量
（万股）
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
22．30
600
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
28．00
200
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
25．00
300
28．00
200
方正证券股份有限公司
方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）
26．00
100
光大证券股份有限公司
光大阳光集合资产管理计划
18．00
300
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
30．10
200
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
26．00
300
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
26．00
1，000
申银万国证券股份有限公司
申银万国2号策略增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年7月17日）
22．00
100
申银万国3号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日）
22．00
100
兴业证券股份有限公司
兴业证券金麒麟1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）
23．50
100
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
24．00
500
28．00
500
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
25．00
200
中信证券稳健回报集合资产管理计划
25．00
100
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
23．00
100
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
27．30
100
中航证券有限公司
中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）
26．00
100
信达证券股份有限公司
信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）
19．00
100
华宝证券有限责任公司
华宝证券有限责任公司自营投资账户
28．00
100
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
25．00
100
华泰资产管理有限公司
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红
25．88
200
受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
25．88
100
华泰资产管理有限公司策略投资产品
21．10
100
平安资产管理有限责任公司
受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品
28．50
100
30．01
100
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2012年7月12日）
28．50
300
30．01
100
太平资产管理有限公司
受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品
25．00
100
28．00
100
中国人保资产管理股份有限公司
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品
22．50
100
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红
22．50
100
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
20．00
1，000
中国人保资产安心收益投资产品
30．00
1，000
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
20．00
100
航天科技财务有限责任公司
航天科技财务有限责任公司自营账户
30．00
1，000
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
20．00
200
宝盈资源优选股票型证券投资基金
26．00
100
鸿阳证券投资基金
26．00
400
宝盈增强收益债券型证券投资基金
26．40
100
博时基金管理有限公司
博时稳定价值债券投资基金
24．00
100
全国社保基金五零一组合
22．00
800
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
27．00
200
富国基金管理有限公司
富国天利增长债券投资基金
20．00
100
富国天丰强化收益债券型证券投资基金
20．00
300
富国优化增强债券型证券投资基金
20．00
100
国联安基金管理有限公司
德盛优势股票证券投资基金
23．95
100
德盛增利债券证券投资基金
26．00
300
30．00
600
国联安信心增益债券型证券投资基金
26．00
200
29．00
600
30．00
200
中海基金管理有限公司
中海能源策略混合型证券投资基金
28．00
200
中海优质成长证券投资基金
28．00
200
华安基金管理有限公司
华安策略优选股票型证券投资基金
22．00
100
华安稳定收益债券型证券投资基金
24．00
200
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
20．00
100
华安稳固收益债券型证券投资基金
24．00
200
华安可转换债券债券型证券投资基金
24．00
200
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
20．00
200
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
23．40
500
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
18．00
100
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
18．00
100
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金六零二组合
25．50
400
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
27．00
200
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金
27．00
100
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
27．00
100
南方基金管理有限公司
南方绩优成长股票型证券投资基金
21．40
800
南方高增长股票型开放式证券投资基金
21．40
200
全国社保基金四零一组合
21．40
100
南方避险增值基金
21．40
800
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
26．00
100
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
26．00
100
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金
26．00
500
上投摩根内需动力股票型证券投资基金
26．00
300
上投摩根中国优势证券投资基金
26．00
200
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
26．00
100
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
21．50
1，000
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
22．10
500
兴全可转债混合型证券投资基金
22．10
400
兴全合润分级股票型证券投资基金
23．50
200
易方达基金管理有限公司
全国社保基金五零二组合
19．79
500
易方达增强回报债券型证券投资基金
30．00
200
易方达稳健收益债券型证券投资基金
22．00
200
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
30．00
300
银河基金管理有限公司
银丰证券投资基金
28．10
500
银河稳健证券投资基金
27．00
200
银河银泰理财分红证券投资基金
28．00
400
银河行业优选股票型证券投资基金
28．10
200
银河创新成长股票型证券投资基金
28．00
200
银华基金管理有限公司
银华保本增值证券投资基金
35．00
100
银华信用双利债券型证券投资基金
35．00
100
银华永祥保本混合型证券投资基金
35．00
100
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
26．00
200
招商信用添利债券型证券投资基金
21．00
400
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
21．00
500
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
21．50
500
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
21．50
1，000
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
21．50
1，000
工银瑞信双利债券型证券投资基金
21．50
1，000
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
21．50
1，000
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
21．50
1，000
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
26．60
300
28．80
200
交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金
23．00
200
交银施罗德趋势优先股票证券投资基金
28．20
200
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
28．10
300
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
25．00
800
信诚基金管理有限公司
信诚四季红混合型证券投资基金
29．00
100
29．50
100
30．00
100
信诚优胜精选股票型证券投资基金
28．00
100
信诚增强收益债券型证券投资基金
30．00
300
天弘基金管理有限公司
天弘永利债券型证券投资基金
35．00
500
38．10
500
天弘添利分级债券型证券投资基金
35．00
500
38．10
500
中欧基金管理有限公司
中欧增强回报债券型证券投资基金
22．00
200
华商基金管理有限公司
华商领先企业混合型证券投资基金
31．00
200
华商收益增强债券型证券投资基金
31．00
300
33．00
300
华商稳健双利债券型证券投资基金
31．00
600
华商稳定增利债券型证券投资基金
31．00
600
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
28．10
1，000
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司—福建中行新股申购资金信托项目3期
30．00
300
31．00
200
北京市星石投资管理有限公司
星石22期
24．00
100
青岛以太投资管理有限公司
山东省国际信托有限公司－鲁信汇鑫1号新股申购集合资金信托计划
25．18
300
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
22．80
1，000
兴业国际信托有限公司
兴业国际信托有限公司自营账户
25．00
600
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
26．38
200
江西国际信托股份有限公司
江西国际信托股份有限公司自营账户
27．00
200
2、对初步询价情况的统计
根据股票配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额申报倍数，统计如下：
申报价格
（元／股）
申报数量
（万股）
累计申报数量
（万股）
对应网下发行认购倍数
配售比例
对应2011年摊薄后市盈率（倍）
38．10
1，000
1，000
1．00
100．00％
43．30
35．00
1，300
2，300
2．30
43．48％
39．77
33．00
300
2，600
2．60
38．46％
37．50
31．00
1，900
4，500
4．50
22．22％
35．23
30．10
200
4，700
4．70
21．28％
34．20
30．01
200
4，900
4．90
20．41％
34．10
30．00
4，000
8，900
8．90
11．24％
34．09
29．50
100
9，000
9．00
11．11％
33．52
29．00
700
9，700
9．70
10．31％
32．95
28．80
200
9，900
9．90
10．10％
32．73
28．50
400
10，300
10．30
9．71％
32．39
28．20
200
10，500
10．50
9．52％
32．05
28．10
2，000
12，500
12．50
8．00％
31．93
28．00
2，200
14，700
14．70
6．80％
31．82
27．30
100
14，800
14．80
6．76％
31．02
27．00
1，000
15，800
15．80
6．33％
30．68
26．60
300
16，100
16．10
6．21％
30．23
26．40
100
16，200
16．20
6．17％
30．00
26．38
200
16，400
16．40
6．10％
29．98
26．00
4，000
20，400
20．40
4．90％
29．55
25．88
300
20，700
20．70
4．83％
29．41
25．50
400
21，100
21．10
4．74％
28．98
25．18
300
21，400
21．40
4．67％
28．61
25．00
2，200
23，600
23．60
4．24％
28．41
24．00
1，300
24，900
24．90
4．02％
27．27
23．95
100
25，000
25．00
4．00％
27．22
23．50
300
25，300
25．30
3．95％
26．70
23．40
500
25，800
25．80
3．88％
26．59
23．00
300
26，100
26．10
3．83％
26．14
22．80
1，000
27，100
27．10
3．69％
25．91
22．50
200
27，300
27．30
3．66％
25．57
22．30
600
27，900
27．90
3．58％
25．34
22．10
900
28，800
28．80
3．47％
25．11
22．00
1，500
30，300
30．30
3．30％
25．00
21．50
6，500
36，800
36．80
2．72％
24．43
21．40
1，900
38，700
38．70
2．58％
24．32
21．10
100
38，800
38．80
2．58％
23．98
21．00
900
39，700
39．70
2．52％
23．86
20．00
2，100
41，800
41．80
2．39％
22．73
19．79
500
42，300
42．30
2．36％
22．49
19．00
100
42，400
42．40
2．36％
21．59
18．00
500
42，900
42．90
2．33％
20．45
注：2011年每股收益按照经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算。
3、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值的结果，研究员认为发行人合理估值区间为32．43—38．07元／股。初步询价截止日（2012年5月22日）发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为47．55倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系，联系方式如下：
地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场
电话：0571－87901925、87902571
传真：0571－87901974
联系人：资本市场部
发行人：连云港黄海机械股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券有限责任公司
2012年5月29日