16日最新券商研报荐股一览

　　证券时报网（www.stcn.com）07月16日讯

　　7月16日最新券商研报荐股一览：

　　张家界（000430）

　　评级：买入

　　评级机构：海通证券

　　公司的业绩快报显示，上半年有望实现净利润3100万元-3500万元，增长51-72%，这主要是由于大景区游客适度增长、去年同期支出资产重组费用701万元、成本费用得到很好地控制。海通证券认为，今年上半年张家界雨天明显偏多，影响了游客的增长，虽然游客增速受到天气的影响，但公司净利润仍达3100万元-3500万元，超出之前预期。

　　总体上看，海通证券对于公司下半年业绩增长25%-30%有信心，预计2012年下半年EPS约0.27元-0.29元，维持全年EPS0.39元的预测。

　　海通证券认为，公司未来三年业绩增长确定，增速高，继续看好公司的投资价值，给予公司“买入”评级，近期催化剂有中报业绩超预期和全年一致预期有10%的上调空间，杨家界索道建设进展、旅游综合改革试验区等利好政策也有望成为年内的催化剂。

　　上海莱士（002252）

　　评级：增持

　　评级机构：东方证券

　　公司发布2012年半年度业绩预告修正公告，原预计半年度实现净利润同比下滑20%-50%，现修正为实现净利润6400万元-7200万元，同比下滑10%-20%。

　　公司1-6月公司实现主营业务收入为2.37亿元，较去年同期增长0.11亿元，同比增长4.9%，毛利也较去年同期略有上升，超出公司原定计划。主营业务收入增长的原因为产品批签发放行量较去年同期增加，同时外用冻干人纤维蛋白粘合剂实际销量较原计划增加，使得公司当期实际销售产品多于原预期，从而向上调整业绩预告。

　　东方证券指出，公司原计划实施的3个募投项目均已按原定工作计划完成土建安装等相关工作，预计2012年10月底完成工程等各项竣工备案验收，此后将开展GMP认证及试生产等工作，新厂房的尽早投入使用有助于提升公司竞争力。

　　根据半年度业绩预告情况，东方证券略微下调盈利预测，按最新股本预计公司2012-2014年每股收益分别为0.44元、0.48元、0.53元，给予2012年32倍市盈率，维持公司“增持”评级。

　　合肥百货（000417）

　　评级：买入

　　评级机构：东方证券

　　东方证券认为，公司在安徽省内品牌和影响力都处于绝对垄断地位，具有明显规模优势。在经济下滑中，公司业绩波动弱于一线城市百货，同时由于二三线城市网络普及率及物流建设落后一线城市，公司门店受网购冲击影响较小，表现为公司可比门店增好于行业10个点以上，因此公司在行业景气下滑时有较大的安全性和防御性。

　　东方证券预计2012-2014年公司实现净利润4.70亿元、5.65亿元和6.78亿元，分别同比增长-6.8%、20.2%和20.0%，预计实现EPS为0.60元、0.73元和0.87元，给予公司“买入”评级。