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从乱到治的稀土

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-09-21 14:05 来源: 《小康·财智》

  诸侯割据、过量开采、偷采滥采……稀土的一系列问题引起了国家重视,新一轮的整合迫在眉睫,在国家整合的重拳出击下,中国稀土将何去何从?

  文|《小康·财智》记者 胡柯

  1992年,邓小平南巡讲话,一句“中东有石油,中国有稀土”,对中国稀土资源的地位进行了最好的诠释。时隔20年,中国的稀土储量大国地位虽然得到了认可,但是,由于对稀土资源缺乏足够的认识,加上利益驱使,稀土资源在中国的发展不仅深加工技术上落后于美国、日本等国家,在资源保护上也慢半拍,过量开采、偷采,让中国的稀土资源严重减少,成了中国稀土最大的痛。

  于是,轰轰烈烈的行业整合从来没有停止过。2006年、2010年、2011年,是国家对稀土进行整合出拳最重的三年,尤其是2011年,相继出台了《稀土工业污染物排放标准》、《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》,中国的稀土市场迎来了前所未有的变革。

  那么,中国的稀土市场究竟怎么了,国家何以出此重拳?

  诸侯割据

  中国的稀土资源占了世界稀土资源的36.25%,主要分布在内蒙古白云鄂博、江西赣南、广东粤北、四川凉山等地。一直以来,这些地方的稀土资源都由地方政府和一些企业把控,采矿权门槛较低,规范混乱,所以,在稀土资源丰富的内蒙古、赣州等地区,和稀土相关的企业数量众多。

  2011年,稀土的价格出现大幅增长,其中涨幅最大是氧化镝,在七个月的时间内,价格上涨858.3%,涨幅最小的金属镧涨幅也超过300%。巨大的利益驱动使得炒稀土的企业在2011年出现大量增长。在赣州,流行的一句话是:“养猪的炒稀土,发了!”

  因为稀土能赚钱,以前就存在的地方割据,从2010年开始恶化。据记者了解,虽然国家对稀土开采有配额限制,但是采矿权一直都是下放在地方政府,因此监管困难,稀土的开采很少能在配额内完成,超采、滥采是正常现象。一位熟悉中国稀土龙头企业包钢稀土的人士称:“包钢稀土去年获得的指令性计划是5万吨,但实际生产的精矿估计有20万吨。”

  龙头企业都尚且如此,下面的小企业就更不用说。而且因为稀土进入的门槛低,只要二三百万注册资金就可以成立一家和稀土相关的公司,做稀土生意,所以,相关的企业一时间遍布稀土资源丰富的地区。

  数据显示,2009年,有采矿权的稀土企业有80多家,2011年,增长至160多家。实际上,一位不愿透露姓名的稀土投资者告诉记者,没有采矿权的黑企数量比这些正规军要多。而地方政府对采矿权也是偏袒本地企业,五矿矿产这样的大型央企,在江西7年,也没能拿到采矿权,只能做稀土开发。

  这些地方政府,除了保护自己地区的资源,和其他地区的竞争也是日益白热化,都争着上自己的项目,想要实现利益的最大化。所以诸如超额开采、技术优势不明显等弊病,均很明显。基于此,业内很多专家呼吁,稀土应该将采矿权收归中央,实现统一规划。于是,从2006年开始,中央就开始了大规模的整治,想要平息稀土资源诸侯割据形成的乱象。

  提高门槛

  和钢铁、煤炭的整合思路一样,国家希望将稀土资源的采矿权收归中央,以实现资源的统一规划和管理。

  2006年开始,稀土管理政策就密集出台,尤其是2010年和2011年,从《稀土行业准入条件》到《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》等,这些规则的出台,将很多企业挡在了门外,投资稀土变得不容易起来。

  实际上,2010年底,中国100多家有采矿权的企业,采矿权基本上都到期了,为了保证能顺利实现整合,2011年 8月5日,国土资源部下发通知,将全面清理稀土探矿权、采矿权,提高开采准入门槛。门槛变高,成为公认的事实。

  稀土作为国家战略型资源,地位特殊,但是一直以来,因为行业缺乏统一规划,缺乏监管,因此浪费严重,没有龙头企业不说,在稀土利用的技术上也是落后于西方国家。而此次国家整顿的决心和力度之大,已经开始初见成效。

  稀土开采对环境的破坏是有目共睹的,据国务院发展研究中心副主任鲁志强介绍,用池浸工艺每开采一吨稀土,要破坏200平方米的地表植被,剥离300平方米表土,造成2000立方米尾砂。

  之前对稀土开采,国家虽然有环保要求,但是没有具体细则,所以环保一直没有落到实处。如今,对新入门以及要续签开采权的企业,国家要求一定要做到环保,既有环保设备,又有环保技术,《稀土工业污染物排放标准》的出台,除了保证稀土的环保开采,也将60%的企业挡在了门外。

  据悉,一套环保设备对中小稀土企业来说,并不是小开支,所以,资金实力不够雄厚的企业,在这轮竞赛中,被淘汰出局。而中国稀土行业的现象是,中小企业占了多数,以民营企业为主,而这些企业多数是上游企业,拥有采矿权,环保的要求,无疑是将这些企业挡在了门外。虽然是有2~3年的整改期限,但是国家的另一记重拳对这些企业也是致命的打击。

  中央集权

  培养龙头企业,将采矿权收归中央,是国家对稀土整合的另一记重拳。国土资源部称,将进一步推进稀土资源开发整合,提升稀土矿业权集中度,力争用1~2年的时间,基本形成以大型企业为主导的稀土开发格局。

  中国稀土划分为南北领域,北以内蒙古为代表,南以江西为代表。

  早在2008年,北方的稀土行业就曾掀起过整合浪潮。包钢稀土和内蒙古高新控股有限公司(系包头稀土高新区控股子公司)牵头,整合了包括包头华美稀土高科公司在内的数家民营企业,是北方稀土行业变革的开始。

  之后,2010年,中国稀土的主管机构从发改委稀土处变为工部原材料司下面的一个处室,稀土的整合出现了完全不同的局面。如果形容上一次的整合是地方政府自发自觉的行为,这次则是自上而下的政策推动。

  从今年初开始,内蒙古自治区办公厅下发《关于征求对<内蒙古自治区稀土上游企业整合淘汰工作方案>意见的通知》,包头钢铁要向31家列入关停名单的企业停止原料供应,并负责其中21家关停企业的补偿,工商部门负责吊销这些企业的稀土生产营业执照,电力部门则要对这些企业停止供电。

  南方市场,五矿、包钢、中铝、中国有色、广晟和厦钨等几家大企业积极展开收购重组行动。将分散在江西、福建、湖南、广东、广西五省区的当地企业手中的采矿权证通过收购重组的方式,纳入自己旗下。

  稀土资源最为丰富的赣州市,也新出台《关于下达2011年全市钨、稀土矿开采总量控制指标的通知》,指出:各县区必须根据各钨矿、稀土矿山的资源储量状况、开发利用情况、年度采掘计划审查情况,对生产指标进行分解,并落实到每个矿山企业,以严格落实钨矿、稀土矿山总量控制指标。宁都县继续停产,赣县、信丰原则停产——2011年底两县全面停产。

  这一系列改革,形成了北方稀土市场是包头钢铁(集团)有限公司(下称包钢集团)一家独大,南方离子型稀土行业排名前三位的企业集团产业集中度达到80%以上的格局。专家称,这是典型的将采矿权收归中央的举措。但是,这一举措如今却面临着很多难题。

  稀土整合,几家欢乐几家愁

  稀土行业的此次整合,可以说政策作用大于市场的作用。在记者的采访中了解到,大鱼吃小鱼的过程中,其实有很多小企业是非常被动的。一位赣州的稀土老板告诉记者:“虽然我的企业规模并不大,生产能力还是不错的,但是面对此轮整合,只能是忍痛割爱。整合的补偿究竟怎样,现在还是个未知数。”

  心有不甘的又何止这一个老板,据记者了解,内蒙古的整合要求电力公司配合拉电,可是电力公司的配合度并不高。而且,此次整合,让稀土的下游产业面临诸多困境。尤其是深加工企业,诸如生产永磁直驱电机、荧光灯等为主的企业,稀土成本占了生产成本很大的一块。

  这轮整合,让本已经价格飞速上涨的稀土,再次面临价格攀升的预期,业内囤货情况更加严重,这些企业只能依靠存货进行维持,一旦存货吃紧,企业的生产将难以维系。实际上,在记者走访的过程中发现,很多的企业已经处于停产状态。但是囤货的商家都不肯出货,依然在等待时机。“想要卖出高价,在被整合之前再赚一把。”所以,如今的稀土市场可谓是一边火焰,一边寒冰。

  对实力雄厚的央企来说,赶上政策的东风,刚好可以实现拿到采矿权,企业扩张的规划,对于没有资金也没有政策扶持的中小企业来说,就只能是坐等变革。

  对此,一些专家认为,稀土采矿权收归中央固然可以保护稀土资源,但是政策的实施过于硬碰硬,没有结合市场的实际需求,而且地方政府从心里是不愿意放权的。这场改革阻力很大,亦如当年钢铁和煤炭整合。就好像国家在不停限产,但是钢铁的产量却在逐年攀升。

  而采矿权收归国有,加上限制出口,争夺话语权和定价权,业内认为,将再次助推稀土的价格走高。对于稀土这样属于限制开发的行业,稀土的价格越高,盗采的现象就会更加严重。一直以来,盗采严重都是稀土的通病,业内担心,价格攀升,会让盗采更加猖獗。值得一提的是,稀土的走私也相当猖獗,去年稀土的走私量达2万吨,是全年出口量的1/3。如果地方政府不能进行有力的配合,整合的初衷就会失去效用。

  中国稀土资源亟须整合

  其实,说到底,国家对稀土行业的大手笔一是为了保护稀土资源;近些年,因为过量开采,中国的稀土产量已经明显减少。二是为了能赢得在国际上的话语权和定价权。

  稀土卖出“白菜价”一直以来都是中国政府和企业的一块心病。尽管中国的稀土出口供应了世界97%的需求,但是都是原材料出口,低廉的价格卖给国外,然后在国外兜一圈,中国又以高价买回稀土深加工的产品。这种赚外汇的方式,业内一直认为是很亏本的买卖,可是,中国的市场一开始就走偏了,所以,想要校正过来需要很多时日。

  其实,中国稀土市场,说到底,业内认为,最让人痛心的就是,不少稀土加工企业跟随市场潮流,囤稀土、倒稀土,将重心从生产转移到了资源的买卖上,赚“快钱”的心理让这些企业无心在稀土应用技术方面大力创新。

  所以,中国的稀土资源才能被如此贱卖,而且中国提出限制出口,还引来西方国家的不满和问责。“只有37%的储量却要供应97%的需求。”虽然是很好的理由,但是并不能解决中国稀土的现有问题。

  赣州稀土老板对记者说,其实稀土很多工序都要由达到工艺要求的相关设备完成,引进设备资金投入很大,一个甩带机就要好几百万,还只是用于加工甩带片,钕铁硼的第一道工序,对我们来说,这样赚钱还要人力投入,投入成本太大,赚钱太慢。所以很多企业都愿意走捷径,利用自己的关系,囤积稀土,赚取差价。

  其实,赣州老板的心思也是中国多数中小稀土企业老板的心思,8月在包头召开的稀土技术研讨会,会议开到最后,300人的会场,听技术的人不到50人。所以,中国的稀土资源,如何完成质的蜕变,成为研讨的下一个话题。

  作为科技产品,业内认为,稀土的需求弹性非常小,因为你也无法预测在未来,稀土还能做什么,不像铁矿石、钢铁,在城市快速建设的时候,需求量大,城市建设减缓的时候,需求量小。稀土的需求则是刚性的,所以提升技术水平,被认为是继整合之后,稀土迫切要完成的蜕变。

  而整合,则是给稀土的蜕变提供了一个平台,有实力的企业掌控着市场大局,人们甚至开始对未来中国稀土在国际上争夺话语权和定价权的胜算有了一定的预期。 

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