中信证券H股路演 最高可集资174亿港元

　　锁定六名基石投资者，社保基金不在其中

　　【财新网】（实习记者 闵婕）中国市值最大的证券公司——中信证券股份有限公司（600030.SH），9月16日中午在香港进行H股正式路演，下周四（9月22日）将公开招股，预计10月6日正式在港交所挂牌上市。

　　财新记者在路演现场获得的招股书显示，中信证券拟发行9.953亿H股，当中9.46亿股，即95%为国际配售，其余4976.5万股为公开发售，招股价介乎12.84-15.2港元，相对于A股20天平均价有13.41%折让至2.5%溢价，预计集资127.8亿-151.3亿港元。

　　此外，有1.49295亿股（15%）超额配股权，若行使可额外集资19.17亿-22.69亿港元，令集资总额增至146.97亿-173.99亿港元。

　　招股书显示，中信证券此次集资所得的65%将用于建立及收购海外研究平台、销售及交易网络，30%用于发展结构性产品及固定资产投资、外汇及商品业务，余下5%为一般营运资金。

　　目前，中信证券已锁定六名基石投资者，分别为美国资产管理公司Waddell&Reed、科威特投资局、淡马锡、巴西投资银行BTG Pactual、富邦人寿、对冲基金Ozh Ziff。此六名基础投资者共投资8.5亿美元（约66.3亿港元），均有六个月禁售期。此前媒体提及的中国社保基金并不在招股书的基石投资者名单中。

　　在香港投资者推介会上，西京投资主席刘央对媒体表示，已投资中信证券A股，现在来不及成为中信证券H股的基石投资人，将斥2000万美元认购是次发行的H股。

　　对于近期爆出西京清仓12只股票疑云，刘央表示，在市况波动环境下，她可以容忍10%-20%的账面亏损，并有信心其投资未来可以得到正面的回报。另外，她表示中国股票市场正处捞底时期，对中国经济有信心。■