经济发展增速放缓：银行风险控制难度加大该如何应对

　　记者 金立新

　　2012年中国经济发展增速放缓似乎已经成为了一种共识。今年以来，不仅世界银行及许多外资机构已经明确预测，2012年中国经济发展增速将放缓，国内的专家学者和研究机构也给出了类似的预测。经济发展增速放缓对银行造成的压力在哪里？银行该如何应对？

　　银行经营压力在哪里

　　银监会公布的数据表明，去年四季度银行业不良贷款余额与不良贷款率较三季度均环比上升。不良贷款余额由三季度末的4078亿元增至4279亿元，上升幅度为4.9%；不良贷款率由三季度末的0.9%提高至1.0%。这是2005年以来首次出现不良贷款余额和比率“双升”。中金公司的一份报告认为，如果考虑到四季度一般是银行不良贷款核销最多的季度，则去年四季度不良贷款率上升的实际幅度将大于4.9%。他们预测，从大周期来看，目前银行业税前利润占比已经达到历史最高水平，银行业未来将很难重现过去两年30%左右利润增速的辉煌。2012年上市银行净利润增速为15%左右，其中不良贷款余额上升26%，不良率提升0.11个百分点，净息差同比将小幅下降4个基点。从数据看，银行资产质量压力已经开始显现。

　　银监会去年三季度的《中国银行业运行报告》表明，宏观经济持续增长面临诸多不稳定因素：一是全球局势极不稳定使我国外需压力显著增大，电子产品、船舶、纺织等出口敏感行业生产增速出现放缓；二是跨境资金流动和国际短期资本流动的不确定性加大，不排除跨境资金可能有所回流；三是部分产业结构调整推进缓慢；四是中小企业经营压力加大。

　　对于2012年银行所面临的形势，中国银监会主席尚福林概括为“四个更加”，即经营环境更加复杂，竞争更加激烈，社会对银行业服务的要求更加严格，监管任务更加艰巨。银监会将保持政策的连续性、稳定性，增强监管的针对性、前瞻性，客观评估并提前布防潜在风险。并将目标底线设定在“守住确保不出现系统性和区域性风险”。由此可见，2012年银行所面临的经营环境复杂，经营难度加大。

　　新形势下的老问题

　　对于银行风险全社会关注最多的就是房地产和地方融资平台两大领域的风险。这应该是个老问题，几年来，国务院和相关监管部门出台了一系列措施确保不出风险，也取得了相应的效果。

　　房地产信贷领域，据人民银行初步统计，2011年12月末，全部金融机构人民币各项贷款余额54.79万亿元，同比增长15.8%，全年累计增加7.47万亿元。央行2011年金融机构贷款投向统计报告显示，12月末，主要金融机构及农村合作金融机构、城市信用社、外资银行人民币房地产贷款余额10.73万亿元，同比增长13.9%，比上年末回落13.5个百分点；全年累计增加1.26万亿元，同比少增7704亿元，全年增量占同期各项贷款增量的17.5%，比上年水平低9.4个百分点。但在房地产贷款的结构上，在房地产贷款增速总体回落的同时，去年保障性住房开发贷款增量占比提高。12月末，保障性住房开发贷款余额3499亿元，全年累计增加1751亿元，占同期房产开发贷款增量的50.1%，比年初水平提高31.7个百分点。房地产贷款大幅减少，表明银行对房地产行业风险早已关注并采取措施。虽然如此，在经济增速放缓，特别是国家加强对房地产行业调控的情况下，房地产问题仍然不容懈怠。银监会去年三季度的《中国银行业运行报告》表明，随着国家房地产调控政策的推进，目前部分城市房屋销售量已经出现下滑，房价有所回落，土地流拍或底价成交现象明显增多，开发企业资金链普遍趋紧。

　　另外的一个风险点就是政府融资平台。从债务结构看，截至2010年末的10.7万亿元的地方政府性债务中确有80%是银行的贷款。实际上，政府融资平台风险和房地产行业风险是相联系的，其中的联系就在于房价的下行有可能影响到土地价格的重估，从而影响到以土地财政为主要收入来源的地方政府的收入，并进而影响地方政府的还款能力，对政府融资平台贷款形成威胁。如果二者产生连锁反应，对银行的影响则是比较大的，其中的关键因素就是房价。是否会发生这种情况，应该考虑的是房价下跌到什么程度，由什么决定。在经济增速放缓之时，房地产行业风险与政府融资平台信贷风险的联系绝对不容忽视。对于这种风险的防范，需要顶层设计，更需要作为微观主体的商业银行在经营中格外关注新情况、新变化。

　　新形势下的新问题

　　对于经济发展增速放缓，中国国际经济交流中心总经济师陈文玲表示，中国经济下行存在主动放缓和被动放缓两种因素。从目前的政策看，中国对于房地产行业的调控而造成的对经济增速放缓影响应该属于主动性放缓，尺度完全可以自己掌握。国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松曾撰文表示，房地产市场的显著调整对房地产相关贷款的冲击可能是有限的，更为值得关注的是房地产相关产业因为房地产显著回落而受到冲击，并且影响到银行的资产质量。相关专家表示，除通过顶层设计防范房地产和地方融资平台风险外，面对中国经济增速放缓的可能，还应该关注影响中国经济增长的另外两个因素：全球经济下行对中国出口的影响以及物价上升或货币贬值、外资大规模流出等因素使中国经济面临的经济增长速度下行风险，这两个因素的影响更为复杂，影响也更加微妙。

　　对于风险的防范，尚福林曾表示，要着力提高风险防范的针对性。高度重视潜在的信用风险和流动性风险，着力加强风险防范的前瞻性。继续保持案防高压态势，着力增强案防工作的主动性。全面布控表外业务风险，着力减小风险的扩散性。

　　复杂的经济形势使银行经营风险增加，风险控制难度加大。今年以来，各家银行严格落实监管要求，加强了重点领域风险管控以及合规经营的力度，以确保业务发展的安全、持续、稳定。光大银行高度重视行业信贷风险发展趋势,对重点行业实行限额管理,建立有效的风险监控预警体系,并持续开展风险排查工作,不断优化信贷结构。在强化重点行业管理上，光大银行加强了房地产贷款管理,严格执行差别化住房信贷政策,严控大型房地产开发集团贷款风险。民生银行则根据经济形势变化和宏观调控政策要求，加大了授信规划力度，积极调整信贷投向，不断优化资产结构；与此同时，持续优化风险管理组织体系，完善风险管理政策，实施行业、地区等多维度风险限额管理；在加强日常贷后管理的同时，积极推进、优化风险监测和预警，有针对性开展风险排查和专项检查，有效控制新增不良贷款；对存在潜在风险因素和问题隐患的贷款密切监测，提前介入，及时制定处置预案，清收处置适度前移。