绿城引九龙仓为策略投资者 配售权益集资51亿

　　新浪财经讯 6月8日下午消息 绿城中国(03900.HK)今日宣布，将向九龙仓(00004.HK)配售两批新股，同时亦发行本金为25.5亿元的可换股证券，共集资约51亿元(港币，下同)。若两批配股及可换股证券成功发行，九龙仓将持有绿城35.1%的股权，成为集团最大股东。

　　绿城中国、九龙仓集团及九龙仓母公司会德丰(00020.HK)今日上午均暂停交易。绿城发布停牌公告称，将发出一份有关可能涉及发行证券的股价敏感资料的公告，九龙仓与会德丰也称将就一项主要交易及一项关联交易发出联合公告，但三家公司均没有透露具体的交易细节。

　　绿城中国今日下午通过港交所发布公告表示，将向九龙仓配售两批新股，数量分别为3.28亿股及1.62亿股，占集团扩大后股本约16.7%及7.6%。新股认购价为5.2元，较集团昨日收市价5.35元有2.8%的折让，但比最后5个连续交易日及最后10个连续交易日的平均收市价4.99元和4.95元分别有约4.1%及5.2%的溢价。

　　此外，集团将同时向九龙仓发行本金为25.5亿元的可换股证券，初始兑换价为7.4元，较绿城昨日收市价有38.3%的溢价。此次绿城将通过配股及发行可换股证券集资50.98亿元，扣除相关开支后，集资净额约为50.87亿元。绿城表示，公司拟将所得款项用作一般企业用途、偿还贷款及一般营运资金等。

　　目前九龙仓持有绿城集团2.1%的股权，在完成第一批配股之后，持股量将大幅上升为约18.4%，第二批配股后则将增至24.6%，如果可换股证券能够全部兑换，九龙仓将持有绿城中国35.1%的股权，成为集团最大股东。绿城表示，在引入九龙仓集团作为策略投资者后，将创造及加强与九龙仓在中国物业行业方面的策略会谈及合作机会。

　　此外，在发行两批新股及悉数兑换可换股证券后，绿城中国主席兼执行董事宋卫平的持股将由目前的33%摊薄至21.9%，副主席兼行政总裁寿柏年的股权则将由23.4%摊薄至15.6%。绿城还建议委任九龙仓副主席吴天海担任非执行董事，任命将于第一批配股完成后生效。

　　市场此前一直关注绿城的负债水平。截至去年12月底，集团净资本负债率为148.7%，较2010年底的132%有所上升。而标普早前也表示，绿城的流动性仍然相当疲弱，加上年内到期的信托违约风险非常高，为公司增添了不确定性。

　　绿城副主席兼行政总裁寿柏年上月底在杭州总部接受香港媒体访问时曾表示，不会为了减债而贱卖资产，未来将继续推动楼盘销售和转让项目，争取在今年内将净负债率降低到100%以下。集团今日在公告中表示，在发行配股及可换股证券之后，所得款项将改善集团的现金状况，减少负债并加强公司整体的资产负债状况。

　　三家公司上午停牌后，市场曾猜测绿城将向九龙仓及会德丰出售在上海或杭州的主要项目。绿城与九龙仓今日下午在杭州举行记者会，九龙仓副主席吴天海表示，选择股权投资而不是购买项目，主要是因为看好绿城的团队。他说，“五年内宋卫平必须在位”，要学习绿城的产品能力和服务能力。

　　绿城主席宋卫平承认，过去几年公司发展不够稳健，对宏观调控的判断失误，因此需要一些改变，“最大的改变就是引入九龙仓”。他表示，在引入九龙仓之后，绿城的高负债发展时期结束了，稳健发展时期将来临。未来九龙仓将在绿城董事会中拥有两个席位，并将以稳健的财务管控和应对市场周期的经验作出战略决策。

　　有关自己未来的打算，宋卫平则表示，自己未来工作量将减轻，将重点关注产品以及保障房和农民安置房的建设。他还称，从创建公司到公众公司到相对持股，自己已经能够适应这种转变，未来只要有好的选择，绿城将继续引入战略合作伙伴。九龙仓入股后，宋卫平股权将被大量摊薄，再加上他的此番言论，让市场猜测绿城的宋卫平时代是否已经接近尾声。

　　绿城中国(03900.HK)、九龙仓集团(00004.HK)及会德丰(00020.HK)今日均暂停交易，停牌前分别报5.35港元、43.05港元及25.35港元。(翁晓莹 发自香港)