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创业板千点收复战:新兴产业急行军 关注潜力股

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-18 09:39 来源: 《理财周刊》

  向创业板1000点冲锋

  1239点,是创业板推出以来的最高阵地。741点,却是创业板的谷底。

  这一路的下跌,使得创业板的投资价值被市场深度质疑,节能环保、生物制药、信息技术股票——这些曾经披着“新兴产业”美丽外衣的市场新宠光环散尽。

  但谷底时却也成反弹日。截至2011年11月15日,创业板指数从741点涨至最高时的922点,其间27只个股创阶段新高,更有股价近翻倍的雷曼光电这样的反弹先锋。

  下一个阵地是1000点,接下去是失守的最高阵地。那么谁将是夺回阵地的主力军呢?在雷曼光电、三五互联这些先锋队员冲锋陷阵后,我们认为接下去该是那些超跌、有机构潜伏、行业前景广阔的个股磨枪上阵了。

  我们从两个角度筛选出接下去可能成为创业板收复千点阵地的主力军:第一,目前已经出现上涨迹象的次新股,如兴源过滤、尔康制药、佳创视讯、中威电子;第二,超跌但机构潜伏其中并且所处行业将会受到政策扶持的个股,如恒泰艾普、科大智能、易华录、沃森生物、天泽信息、乾照光电、永清环保、天喻信息。

  创业板千点收复战:一切都暗示这不会 是一场半途而废的冲锋

  理财一周报记者/黄世瑾

  2307点以来,创业板无疑是反击先锋。

  创业板指数(399006)自10月24日以来反弹逾两成,远超同期大盘8.95%的涨幅。不过费了这么大的力气,本周二收盘创业板指数依然只有920.97点,离去年6月1日创业板指数创立时的1000点大关尚有几步之遥。

  功亏一篑

  如果创业板指数要全军突击,不消说高高在上的1000点大关,就是8月30日的高点960点也凌驾于创业板目前点位。因此,回顾当时围绕900点展开,长达一个半月的反复攻击对于正确看待当下创业板指数数的走势是有重要意义的。

  大盘经历了四五月间的大跌后于6月底暂时喘息,长期下跌使多个技术指标出现背离,有修复性上涨的需要。而6月30日比亚迪(002594)上市,一改此前新股上市首日微涨甚至大幅破发的颓势,大涨40%成就了这夏天里的第一把火。随后7月4日,创业板上市三新股冠昊生物(300238)、东宝生物(300239)、飞亚达(300240)均出现暴涨,涨幅最少的飞亚达也上涨超六成,东宝生物盘中甚至出现两次特停,收盘暴涨200%。随后一个交易日虽然由于抛压严重,市场情绪依然犹豫,三股“一”字跌停,不过冠昊生物和东宝生物随后经过短期调整依然出现大幅上涨,前者最高价相比上市首日收盘价出现翻倍。

  不过值得注意的是,此时主板反攻的脚步未能跟上。上证综指自6月底的反弹首先在7月7日受阻于64日均线,后来又在7月18日做出双头,而创业板的高歌猛进此时才刚刚受阻。随后主板便继续转而下行,而创业板由于集中了一批市值小的股票,另外许多次新股存在大量限售股,流通盘轻,很容易成为游资的炒作对象。在当时大行情不可能的情况下就成了资金退而求其次的选择。

  随后创业板指数便一次次向950点以上发起冲锋,量能上相比四五月份放大不少,还创出多个创业板指数数出现以来成交量纪录,但是涨幅上体现得并不明显,获利了结的筹码喷涌而出。在一个半月内做出了少见的四头形态。最后在8月底遇到了下压的144天均线,无奈地向下寻找新的底部。

  “戴维斯双杀”

  失守1000点这样一个重要的心理关口的后果也在今年二季度体现得淋漓尽致。由于此前海普瑞(002399)、汉王科技(002362)等中小盘次新股出现业绩变脸的情况,让投资者对同样强调成长性的创业板个股捏一把汗。

  果不其然,4月25日创业板指数大跌近3%,打破了近一个月的平台整理走势,正式向下击穿1000点关口。当天有13只股票因此前周末发布变脸的一季报封于跌停,其中有四只创业板个股,分别是雷曼光电(300162)、泰胜风能(300129)、安居宝(300155)和建新股份(300107)。

  在此之前,还有一只创业板个股的跌停之路也很有代表性,它就是中瑞思创(300078)。其年报送出了“10转15派15元”(含税)的大红包,不过在除权除息的4月21日当天其股价却封于跌停。第二天公布的一季报显示其净利润下滑18.46%,于是该股再度封于跌停。中瑞思创今年二季度跌幅逾四成,超过绝大多数创业板个股,这不仅仅和业绩变脸有关,还与其高送转大红包兑现不无关联。今年上半年许多新上市个股凭借高额的资本公积金进行送转,使得市场上掀起一股炒作高送转的旋风,如今炒作结束,个股也就现了原形。

  不过在净利润下滑的因素之外更重要的是市场对经济增速的担心转化为对创业板成长性的质疑,对个股高市盈率带来的风险表示担忧。以雷曼光电为例,这只1月13日上市的次新股发行市盈率高达131.49倍。而估值下调带给股价的风险远大于业绩下滑本身。

  Wind数据显示,今年一季度下滑的创业板个股有51只,占当时创业板股票数目的四分之一左右。换言之,尽管创业板公司业绩增速出现一定下滑,还远没有到整体增长停滞的地步。而今年上半年低市盈率的钢铁与发电板块,以及一些低价股也恰好在这一时点开始活跃,表明市场因为“黑天鹅”事件频出转而风险厌恶。对创业板整体估值的下调加上某些个股业绩的下滑,造就了这次“戴维斯双杀”。

  主板仍须发力

  现在,经过一路反弹,创业板指数再度站在了900点的大关之上。和七八月之间一个半月的围攻相比,此次大盘盘面的热度比较高,前期受到政策扶持的众板块都非常活跃,热点此起彼伏,显然资金面上有新增资金的流入。

  央行公布的10月金融统计数据显示,前期受通胀高企影响始终紧张的流动性也得到一定程度的宽松。10月末人民币贷款余额53.5万亿元,同比增长15.8%。10月当月人民币贷款增加5868亿元,同比多增175亿元。此前的9月,新增信贷4700亿元,创出了21个月新低。

  虽然,货币供应量反映流动性偏紧的状况并未得到根本性改变。10月末,广义货币M2余额81.68万亿元,同比增长12.9%;狭义货币M1余额27.66万亿元,同比增长8.4%。不过年内信贷投放规模有所扩大成为市场共识,分析人士认为,未来两个月信贷政策仍将相对“宽松”,每月新增信贷将在6000亿元左右,年底流动性应该比较宽裕。

  从大方向来看,创业板的队伍将日渐壮大是不争的事实,在中国经济平稳增长的情况下历经市场竞争的考验会创造出新的成长领军股。

  证监会历经高层换血后,现任主席郭树清上任的三把火烧向了A股历来的痼疾,首先11月10日官方表态督促上市公司明确现金分红政策,随后在上周四“创业板引领战略性新兴产业蓬勃发展——中关村科技金融高峰对话”上,深圳证券交易所副总经理陈鸿桥表示,创业板下一步将研究推出快速退市制度和小额快速融资制度。证监会创业板部副主任李量也在同一场合表示,要建立“四位一体”的创业板整体制度,包括IPO供给制度、再融资要快捷高效、并购重组要简便、强制退市刚性化。

  这表明,创业板将从多个方面,尤其是投资品种的市场化选择方面做出重大改进。A股市场历来存在着重融资轻投资,个股爱把题材炒作当做迅速做大市值的办法,这也导致了A股长期偏高的换手率。而目前高层欲将创业板上选择投资品种的权利大幅度转让给投资者。方正证券(微博)研究所策略总监赵伟认为,创业板的宽进严出,在扩容的同时,退市也将加快。一旦快速退市制度推出,投资创业板必须寻找好的投资标的才能更好地规避风险,这有利于价值投资理念的形成。

  IPO供给市场化与快速退市制度的确立无疑为创业板的长期成长与价值投资导向奠定了良好的基础,对创业板的未来是长期利好。而目前创业板指数尚不及发布时的点位,可见从长远来看必定会有较大幅度的上涨空间。反映在特定个股上涨幅会更加惊人,当然前提是投资者需要更加谨慎地选择投资品种。

  尽管目前热点此起彼伏,资金面开始稍稍放松,证监会也在着手向好的顶层设计,创业板指数在周三还是遇到了一些挫折。

  创业板指数冲击千点还差主板的一点帮忙。上证综指目前在2500点关口反复震荡,下有64天均线作为支撑,上有3067-2826下降通道上轨的压力,市场分歧比较严重,迟迟没有选择方向。市场情绪的不确定使得周三出现了主板带动创业板下行的情况。目前多头需要主板指明向上,释放对经济增长不确定的心理压力,创业板才会继续上攻。

  从技术上来说,今年夏天创业板指数虽然成功放量站上64天均线,不过却没有站上144天均线,反而受其阻挡。其中的主要原因是后者与前者偏离甚远,最多时超过100点。而8月底创出反弹新高时周线RSI显示出顶背离。这就暗示着这一波是超跌反弹,而非底部反转。

  事实上,创业板只有一次成功挑战了千点大关,那就是自832点见底以来猛烈的去年秋季攻势。去年8月到9月中旬创业板指数反复向1000点展开进攻,最后未能成功,反而做出颇为危险的双头。所幸展开调整后没有向下杀出新低,10月18日连900点也没有跌破就抽身向上。当时领头上涨的是两只新股锦富新材(300128)、银河磁体(300127)和另一只次新股硅宝科技(300019)。10月18日至11月1日,创业板指数涨幅17.59%,而这三只股票涨幅均逾四成。

  经过长期修复后,目前创业板指数已经站上了64天与144天均线,两者之间点位差距仅有10点不到,并且64天均线开始出现拐头迹象,一切都在暗示这不会是一场半途而废的冲锋。只不过从740点到1000点需要上涨逾三分之一,目前可能只是最后冲击前的休憩。

  紧扣新兴产业,严防三大弊端

  理财一周报记者/倪鹏翔

  在最近的上涨过程中,市场资金炒“文化”、谈“环保”,捧“LED”。主题投资在最近两周风靡A股,一批批个股被炒翻了天,其疯狂程度堪比大牛市。

  疯狂也刺激了创业板的大幅反弹,但面对这种疯狂,投资者要注意和规避哪些风险呢?

  三个特征

  最为疯狂的是天舟文化(300148),自10月12日启动后,其间出现过8个涨停板,在1个月内,最高涨幅高达120%,创出该股历史新高。

  目前市场出现三大重要特征:

  一是A股市场炒作排序出现倒挂:创业板——中小板——主板。

  二是炒作的结构“避重就轻”:主力炒作的首选是微型股——小盘股——中盘股,极力回避大盘股。

  三是炒作的核心“重政策轻业绩”:即国家政策扶持的战略性新兴产业股票。

  其实不然,货币政策“微调”之下的炒作重心也出现了“微调”——“微型”股票是炒作的中心及“黄金地(微博)”。所以后市创业板依然是炒作的重点及炒作的主线,A股市场已经真正到了彻底告别“齐涨共跌”的时代,全面进入结构性炒作的时代!所以,抓住核心及主线才能在这个市场获利。

  在未来较长的一段时间内,中国经济将逐步从外需驱动向内需驱动转型,从投资拉动向消费拉动转型,从重工业化主导向服务业主导转型,逐步完成产业升级和消费升级。在这个过程中,新兴产业大有可为。

  数据显示,在创业板公司中,“相对新兴产业”占到了62%,高于中小板的58%、沪深300公司的21%。

  三大硬伤

  众所周知,目前创业板的上市公司集中在服务业以及新经济、新能源等新兴产业,大多数公司尚处于成长期,且普遍规模较小,经营稳定性较低。因此,在该市场中存在着较大不确定性和诸多风险因素,比如,创业企业经营稳定性整体上低于主板上市公司,一些上市公司的经营可能会大起大落甚至失败。

  公司高管套现汹涌,PE、VC等创投机构更是迫不及待,解禁期一到即夺路而逃。这种疯狂套现的行为,不仅影响了创业板公司的形象,更打击了场内投资者的信心,而面对这种恶意套现,上届证监会始终没有采取有效的措施,因此,不少投资者直接将创业板称为圈钱机器。上周13家创业板公司的19位关联股东共计套现6047.48万元。

  目前国内创业板投资者对风险认识不足,与没有活生生的退市例子也有关。一旦真的出现了创业板公司直接退市,一些无视风险的投资者血本无归,到那时,可能关于风险的感受、认知才会更加深刻和形象。

  创业板收复战先锋队

  17股涨幅超30%,雷曼光电冲锋在前

  理财一周报见习记者/柯白玮

  10月24日,上证综指跌至年内新低2307点,同日,创业板指数也创新低741点,然而就在人们还在担忧创业板是否会击穿700点时,创业板却随着大盘走势,一路狂涨。

  近三周,创业板指数分别大涨9.19%、5.86%以及1.01%。11月10日,创业板指数终于重新登上900点,当日盘中最高涨至909点。而11月14日,创业板指数依旧延续着近三周来的大涨,收盘917点,较上个交易日涨2.96%。

  在创业板这一次波澜壮阔的反弹中,受政策利好的文化传媒股、光电概念股以及环保概念股表现强势,牛股频出,有力带动创业板指数回升。

  据Wind数据,文化传媒板块中,天舟文化(300148)、华谊嘉信(300071)、乐视网(300104)、华策影视(微博)(300133)涨势凶猛,均进入创业板涨幅榜前20强,涨幅都在29%以上。

  而黑马频出的不单单是文化传媒股,创业板环保股中反弹先锋也不少,中电环保(300172)、先河环保(300137)、巴安水务(300262)和天立环保(300156)这四只环保股都在创业板涨幅榜前30名中,区间涨幅也都在25%以上。

  此外,创业板软件股近期也是一并发力,三五互联(300051)、科泰电源(300153)、中瑞思创(300078)进入涨幅榜前15名,涨幅都超过31%。

  与这些涨势大好的板块相辉映的,是创业板不断冒出的反弹先锋个股。在创业板这场千点收复战中,先锋个股涨势十分给力。据Wind数据统计,10月21日至11月14日期间,创业板共有17只个股区间涨幅超过30%,其中6只个股区间涨幅超过40%。

  冲在创业板反弹最前锋的就是雷曼光电(300162),雷曼光电无疑是近期创业板反弹潮中最引人注目的个股,其区间涨幅高达92.64%,10月21日雷曼光电收盘价为11.67元,而本周一雷曼光电收盘价已经攀升至23.86元。

  反弹势头仅次于雷曼光电的是软件股三五互联(300051),三五互联以50.27%的区间涨幅位列创业板涨幅榜第二。10月21日三五互联收盘价为9.31元,本周一三五互联的收盘价已经是14.37元。

  而其他涨幅超过40%的创业板反弹先锋队员,还包括科泰电源(300153)、中青宝(300052)、中电环保(300172)、天舟文化(300148),它们的区间涨幅分别为47.89%、45.80%、41.48%、40.96%。

  雷曼光电(300162)

  高调七涨停,股价近翻倍

  雷曼光电于2011年1月登陆创业板,是中国LED光电产业界的第二家创业板上市企业。

  据三季报,今年1-9月,雷曼光电净利润为2515.27万元,同比下降18.65%。第三季度单季,雷曼光电的业绩也不尽如人意,当季公司同比减少53.73%。

  虽然雷曼光电第三季度的业绩并不闪耀,但因受益于光电LED行业政策利好,雷曼光电吸引了大量游资,其92.64%的区间涨幅也赚足眼球。

  10月17日,雷曼光电拉出一个涨停板后,一直到10月21日,雷曼光电的股价都是在下降。然而,在10月21日其股价跌至11.67元后,雷曼光电开始了一波冲锋直上的反弹。10月25、26日,雷曼光电又拉出两个涨停板,10月31日至11月3日,又连续4个交易日涨停。此后,11月9日,雷曼光电再度涨停。

  截至11月14日收盘,雷曼光电股价已经从10月21日低谷时的11.67元,冲至当日收盘价23.86元。

  自10月21日启动反弹以来,雷曼光电已经成了龙虎榜常客。继10月26日和10月31日分别登上龙虎榜后,11月1日至11日,雷曼光电又8天登上龙虎榜。从雷曼光电历次登上龙虎榜买入卖出前五席营业部的更换可以看出,雷曼光电股价飙涨背后是游资的追捧接力。

  如10月26日的龙虎榜显示,当日,湘财证券上海金沙江路营业部买入1353.30万元,位于买入席首位。而10月31日,当雷曼光电再上龙虎榜时,买入席首位就变成了东吴证券吴江盛泽镇西环路营业部,买入787.31万元,而湘财证券上海金沙江路营业部则荣登卖出席首位,几乎选择全身而退,卖出1005万元。

  进入11月,游资依然继续着追捧接力雷曼光电的游戏。11月1日,东吴证券吴江盛泽镇西环路营业部买入24.83万元,卖出799.72万元,成为卖出金额最大的营业部。而接替它成为买入首席的是五矿证券深圳金田路证券营业部。

  大笔买入后在下一个交易日将筹码转手制造涨停的游戏,在雷曼光电热火朝天地进行着。

  三五互联(300051)

  游资热捧接力,成就软件股最大涨幅

  三五互联于去年2月登陆创业板,是一家依靠自主研发的应用软件系统,提供企业邮箱、网络域名、电子商务网站建设的公司,客户主要为中小企业。

  虽然不像雷曼光电在反弹行情中不断上演涨停秀,三五互联的涨势也相当可观。三五互联自10月21日到11月14日,区间股价涨幅为50.26%,仅次于雷曼光电,是创业板软件股当中涨幅最大的个股。

  11月,三五互联3次登上龙虎榜,11月4日和11月7日,三五互联接连两个交易日涨停,登上龙虎榜。11月8日,又因当日换手率达到20%和连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%再次登上龙虎榜。

  与雷曼光电一样,三五互联也受到各路游资追捧,同样上演着短线炒作的把戏。据龙虎榜数据,11月4日,位于三五互联当日买入席位第五位的中国银河证券广州临江大道营业部,买入401.47万元,随后该营业部又在11月7日出现在三五互联第三卖出席位,卖出350.96万元。

  如此操作的还有国泰君安成都北一环路营业部,其于11月4日买入643.33万元,位于买入席第二,但11月8日该营业部便卖出726.87万元。

  同样,11月7日,广发证券(微博)广州天河北路大都会广场营业部买入4800万元,高居买一席位。但是在次日,又卖出5313万元,再次夺得第一,只是这次是在卖出席位中。

  游资逐利三五互联,很大程度上是三五互联所属行业SaaS(即软件运营服务)行业,是“云计算”的重要业务形态。而受利好政策消息刺激,云计算概念股近期也顺势上涨。

  不过三五互联业绩远比不上股价飙升的抢眼表现。其三季报显示,2011年1-9月,公司实现营业收入1.91亿元,同比增长72.35%;不过净利润仅为1689万元,同比下降35.17%。

  天相投资分析师邹高在研报中指出,三五互联营业收入大幅增长主要来自两方面:一是公司原有的网站建设业务继续保持较快增长,二是受益于通过收购亿中邮和中亚互联,新增了软件产品销售和移动电子商务两个新业务带来的收入增长。

  创业板收复战急行军

  估值下降,次新股触底反弹

  理财一周报记者/倪鹏翔 夏珖玘

  反弹进入攻坚阶段,次新股再度成为多头手中有利的武器。

  次新股魅力不减。尽管种种迹象均表明,四季度流动性可能出现边际好转,这对整个A股估值中枢的提升大有裨益,但从三季度经济数据以及11月1日公布的官方PMI数据来看,国内经济寻底的过程仍在继续。

  在此背景下,周期性行业板块很难出现系统性的机会。这意味着前期套牢盘将对市场未来的向上突破形成重重阻力,而次新股相对较小的套牢筹码压力也有利于后市股价的表现。

  再加上在近期股指的反弹中,新股不败行情没有悬念地屡屡上演。如11月2日上市的创业板新股开能环保(300272)涨幅更是超过100%。新股“赚钱效应”再度显现,也带动了二级市场上一批前期疲软的次新股的活跃。

  一旦次新股在技术上形成突破,对次新股而言,恐怕就“只有天空才是极限”,这也是资金青睐次新股的原因之一。

  据数据统计,2011年1月—11月,创业板平均新股发行摊薄市盈率为50.29倍,同期创业板二级市场平均估值为45.24倍;创业板新股发行较二级市场估值溢价水平只有11%。创业板新股发行估值定价相比2010年下移了33%,创业板二级市场估值中枢平均下滑了40%。

  经济政策也比较明确。国家对新兴产业扶持力度比较大,农业也转向农业科技而不是普通的农业,一些资源性的传统产业可能受到国家政策扶持相对减小。

  此外,从证券市场特别是新股来看可能更加明确。比如说新股上市往往大家看到高科技题材中有国家政策扶持的题材,这些个股可能会走得更强,即便发行市盈率可能偏高,股市有句话“炒股跟党走”,其实所谓的跟党走就是跟着国家的政策走,政策扶持的产业基本上可能差不了,政策不扶持的产业即便好,这个行业以及相关企业也很难脱颖而出。

  佳创视讯(300264)

  业绩出彩,走势稳健

  作为一只刚上市不久的次新股,佳创视讯走势比较坚挺,尽管和很多新股一样,上市第二个交易日就以跌停收盘,但之后的几个交易日小幅上涨。从10月底开始,随着股市的短期回暖,股价一路上攻,一度创出了22.5元的新高,近日价格在19元上方运行,逼近20元。

  佳创视讯主营业务是数字电视,公司是专业的数字电视系统解决方案提供商,主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成,能够满足广电运营商对基础数模转换业务、增值业务及“三网融合”业务等整体解决方案的需求。

  公司承诺将募集资金用于“佳创数字电视工程技术研究开发中心项目”和“互动电视平台研发及产业化项目”,预计未来可以销售互动电视系统产品24套,实现销售收入年均5644.54万元,实现净利润年均1369.62万元;此外,公司还将5340万元投入“三网融合广电解决方案开发及产业化项目”,在项目经营期内销售产品约80套,,实现销售收入年均6222.57万元,实现净利润年均1577.60万元。

  同时,公司拥有亮丽的财报,根据 三季报显示,公司净利润1999万元,较上年同期增长91.29%,主要原因是因为公司自主研发的软件产品销售获得了增长。

  尔康制药(300267)

  短期形成双底形态

  尽管在上市初期遭遇了一波大跌,上市第二个交易日即开始走出5连阴,并创出18.33元的新低,但在10月底形成双底形态后,尔康制药股价开始反弹,并一度达到了24.67元的最高点,此后,股价就在24元的高位徘徊。

  尔康制药主营药用辅料及新型抗生素,是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一,并且是国内少数几家拥有新型青霉素类抗生素——磺苄西林钠原料药和成品药注册批件的企业之一。

  尔康制药三季报业绩惊人。三季报数据披露,由于公司市场开拓出色,营业规模扩大以及部分递延收益转入营业外收入的原因,营业收入大幅增加;今年三季度,公司营业外收入同比增长1603.55%,同时,公司药用辅料收入持续增长。

  从财报数据看,公司主业药用辅料收入增速估计在70%以上。作为国内药用辅料龙头企业,国泰君安研究报告认为,公司未来有望受益于行业规范化发展,延续稳定增长态势。

  长城证券(微博)研报预测公司2011-2013年全年摊薄每股收益分别为0.64元、0.94元与1.28元,给予“推荐”评级。

  兴源过滤(300266)

  社保借打新入驻

  兴源过滤上市初期走势并不理想,上市首日走出了十字星,之后连连下跌,在10月12日创出新低23.77元,不过此后一路反弹,大举收复失地,走出14连阳的行情。上周稍有回调,不过本周重拾升势,并于本周三股价再创新高,一度达到了36.65元的新高。

  兴源过滤是以提供压滤机过滤系统集成服务为特色的制造商和服务商,集物料及过滤工艺研究、控制系统设计、压滤机生产、系统调试服务于一体。

  公司三季报表现不俗,2011年前三季度公司实现营业收入2.31亿元,同比上升31.43%;实现归属于母公司净利润0.39亿元,同比上升44.77%,摊薄后每股收益为0.69元。不过,公司前三季度综合毛利率为34.21%,同比下降0.93个百分点。

  此外,长江证券(微博)预计公司2011、2012年的营业收入分别为3.2亿元、4.5亿元,每股收益分别为0.90元、1.17元,给予“谨慎推荐”评级。

  从公司十大股东看,公司获得了“国家队”社保基金的青睐。根据公司上市时的十大股东情况,全国社保基金五零三组合通过打新买入了70万股限售股,此外还有东北证券股份有限公司也打新买入70万股。

  中威电子(300270)

  逼近前期高点

  中威电子上市之后走势就非常强劲,一上市就走出了5连阳的走势,并创出了49.67元的新高,之后经历了不到一周的回调后,近日重拾升势,股价再次逼近前期高点。

  中威电子主营安防视频监控传输技术及产品的研发、生产和销售,是国内数字视频光纤传输技术领域的开拓者和领先者,主要产品为嵌入自主开发核心软件的数字视频光端机、VAR光平台等。公司能够针对各种不同的应用环境制定不同的解决方案并提供相应的产品,能够满足交通、平安城市和智能交通、金融系统等对个性化、创新性要求较高的高端应用领域的需求。公司产品被列入中国安全防范产品行业协会“平安城市建设推荐优秀安防产品”目录,是中国安防(视频矩阵及光端机类)最具影响力的十大品牌之一。

  公司上市后,首发募集资金将投入“智能化VAR3光平台项目”,达产后智能化VAR3光平台系统的年生产能力将达到5000路,年新增销售收入7500.00万元,年新增净利润1544.00万元;此外公司还将资金投入“数字视频联网监控技术研发中心建设项目”和“销售与技术服务区域中心建设项目”。

  跌幅较深、机构潜伏、行业有政策扶持,就可能是收复战主力军

  理财一周报记者/倪鹏翔 夏珖玘

  依靠着“领军人物”天舟文化(300148)、先河环保(300137)和雷曼光电(300162)的疯狂上涨,在上证、深证两大指数集体陷入高位整固之际,创业板指数继续突进,令人眼前一亮,接下来创业板能否继续突围进而冲破千点大关,收复失地,而哪些个股又将成为突围的主力军?

  从最近两个交易日来看,每天都有至少5家创业板股票涨停,周一更是达到10家创业板股票封涨停的盛况,但是这批个股,大多都是新面孔,前期涨幅并不大。上周五强势涨停的香雪制药(300147)、海默科技(300084)、三川股份(300066),本周一涨停的雅本化学(300261)、亿纬锂能(300014)、兴源过滤(300266)、冠昊生物(300238)等10只股票,都是前期没有受到资金爆炒,同时基本面具有投资亮点的个股。

  创业板由于具备充足的活跃性,受到大量资金的热捧,如果基本面不出现大的变动,资金仍有可能继续炒作创业板。目前来看创业板仍有上涨可能,应该更多地关注板块轮动性,寻找有潜在上涨空间的板块和个股。

  从10月24日大盘开始截至11月14日,创业板指反弹幅度为20%,涨幅超过20%的个股数量达到了127只,占比接近五成。其间,三五互联(300051)等个股涨幅超过五成,而天舟文化此前两周里刚刚上演了连续四涨停好戏,涨幅逾四成。

  不过,在这一波反弹中还是有一部分个股大幅跑输创业板指数,这部分股票可能成为创业板继续反弹的主力军。统计发现,恒泰艾普(300157)等11只股票逆市小幅下跌;科大智能(300222)和易华录(300212)在前几月股指大幅下跌过程中表现得异常抗跌,但是在这波反弹中却陷入滞涨,涨幅仅在3%以内。   

  创业板大涨的背后有机构的身影。从观望、狂热、撤退到今年三季度的大举增持,公募基金和私募基金对创业板的热情去得快但来得更快。

  据统计,今年三季末共计有67只创业板股票现身单只基金前十大重仓股,创季度新高,不仅如此,前十大重仓股中有创业板股票的基金数也猛增到98只,与二季末相比接近翻番。

  据Wind数据统计,三季度末,机构持股比例平均高达21.15%。值得注意的是,由于对创业板大量买入,一些基金在三季度几乎变成了主投创业板的基金,如宝盈核心优势基金和长信双利基金三季末前十大重仓股中均各有多达6只为创业板股票,国泰金鹰、诺德主题、宝盈资源各重仓了4只创业板股票。除了传统的汇川技术(300124)、蓝色光标(微博)(300058)等基金重仓股之外,三季末也出现了光线传媒(300251)、东富龙(300171)、恒泰艾普、千山药机(300216)等新面孔被基金重仓。

  乾照光电(300102)

  突破平台,利好未释放

  今年9月中旬,乾照光电跌破了前期运行平台,破位下跌,一度创出17.9元的新低,不过近日该股缓慢反弹,股价重新回到20元之上,在21元附近徘徊。

  前一段时间LED由于淘汰白炽灯的利好而发起一波攻势,当时发改委发布了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。在此推动下,LED概念股成为当时的亮点,当时该概念的龙头无疑是雷曼光电(300162),该股从10月24日至上周五,涨幅达到了78.0634%,而这一时期,同样拥有LED概念的乾照光电并没有出现多大的涨幅。

  乾照光电主营半导体光电,目前主要有高亮度四元系LED外延片及芯片和三结砷化镓太阳能电池外延片及芯片两大类产品。

  此外,公司还投入16088万元用于“高亮度四元系LED外延片及芯片项目(厦门)”,预计达产后税前利润5723.0万元。除了LED项目以外,公司还投入4072.4万元于“高效三结砷化镓太阳能电池外延片项目”,预计达产后年平均税前利润1076.8万元。

  该股被基金看好,根据公司三季报披露,前十大流通股东中3家基金2家券商合计持有2062万股,其中华安策略和德盛精选基金持有1503万股,另外还有三家信托私募基金也出现在公司十大股东中,持有386.45万股,航天证券以及中信建投分别持有该股223.95万股和151.73万股。

  天泽信息(300209)

  机构扎堆,筹码高度集中

  10月21日,天泽信息跌破了前期的最低点,并在10月24日创出22.32元的新低。不过此后,天泽信息大举反攻,迅速突破布林线中轨,近日在26元附近运行。

  天泽信息是车辆远程管理服务运营商,公司主营车辆远程管理信息服务及配套软硬件的研发与销售,业务范围涵盖工程机械、公路运输(物流、客运)、行政执法等专业应用领域,工程机械和公路运输为主要的两大应用领域。目前工程机械车辆远程管理信息服务是公司的核心业务领域。

  受到行业景气度不高的影响,尽管公司三季度业绩有所增长,但依然低于市场预期,三季报显示,天泽信息实现净利润4052万元,同比增长10%。而公司业绩增速不高的原因在于增值税退税尚未返还,由于公司所在地尚未落实国发新4号文的相关政策,报告期内约有603万元尚未返还。

  尽管如此,该股毛利率稳步提升成为了亮点,公司综合毛利率76.14%,较2011年中报上升了2.88个百分点。   

  从三季报的十大股东中可以看出公司备受大资金关注,前十大流通股股东多为新进买入的机构资金,除了第一大流通股东是财务公司以外,其他九大股东中,有6只基金和1只私募基金,公司三季度基金持股比例的达到了8.71%,基金一共持有174.19万股,财务公司持有50万股。

  沃森生物(300142)

  四季度销售有望超预期

  前期一直处于震荡下跌的沃森生物近期终于迎来了反弹,9月以来,沃森生物震荡下跌,虽然有几次反弹,但都受制于20日均线的压制,而10月底的一波反抽终于令该股踏上20日均线,股价重拾升势,本周一再度爆发,单日大涨7.86%。

  沃森生物是国家级的企业疫苗研发技术中心和疫苗产业化基地,先后承担国家科技部“863”计划等多项国家级、省级重大项目。公司专注于疫苗领域发展,在13个疫苗产品的开发研制上取得显著成果。

  由于2010年版《中国药典》和《药品生产质量管理规范(2010年修订)》实施,疫苗生产企业标准更新后应履行备案,导致行业上半年疫苗批签发进展缓慢。不过公司的Hib疫苗产品在2月份就率先获得SFDA药品批件,并获得中检所批签发,明显快于其他竞争厂家的获批,因此公司在上半年的市场份额大幅提高,而四季度为公司传统销售旺季,广发证券研究报告认为公司四季度有望超预期。

  此外,该股被大资金看好,入驻的基金中还拥有王亚伟概念,根据三季报数据,华夏大盘精选证券投资基金持有该股45.92万股。

  数据显示,三季度,有2只基金新进买入该股,总共5只基金持有该股509.39万股,占流通股比例达到了13.58%,2家券商持有该股244.72万股,占流通股比例达到了6.53%

  易华录(300212)

  受益于行业整合

  易华录在6月底触底回升,之后便迎来了一波上涨,涨势一直维持到8月中旬,股价从24元涨到最高45.82元,随后该股遭遇调整,开始高位震荡,经过多次反复震荡后,近日攻势再起,股价再次回到40元之上。

  易华录主营业务为智能交通管理,公司以自主研发的集成指挥平台系统软件ATMS为核心竞争能力及业务切入点,专注于以承接智能交通管理系统工程项目的方式为用户提供专业化、个性化的智能交通管理整体解决方案,是目前国内最主要的智能交通管理系统提供商之一。

  公司业绩不俗。根据三季报数据,2011年1-9月,公司实现净利润1920万元,同比增长86.75%,其中第三季度实现净利润606万元,同比增长37.81%。2011年1-9月公司不断加强品牌推广,在行业中的地位及市场占有率不断提高;公司营业收入增加的主要原因为公司业务规模扩大,项目增多所致。

  根据天相投资统计的近年智能交通领域的招标数据,大项目比重明显上升,规模较大的公司因具备提供整体解决方案的能力而将获得更多的机会,因此随着竞争的不断加剧,未来行业将形成寡头垄断局面。易华录在集成指挥平台系统领域占据较高的市场份额(省级市场:23%;省会城市市场:43%)且上市后流动资金充裕,作为行业龙头公司将充分受益于行业整合。

  科大智能(300222)

  获得大额订单

  近日,科大智能获得大订单。2011年11月7日,科大智能与上海久隆电力科技有限公司签订了智能电网配电自动化建设第二批试点项目《载波通讯设备销售合同》,合同金额为1623.88万元。

  在利好刺激下,该股股价大幅反弹,尽管公告之后的次一日,即11月8日,科大智能走出了一根跌幅为2.84%的阴线,但之后该股走出三连阳走势,股价从29元上涨到31元。

  由于公司主要客户来自于国内电力系统,且电力系统行业的设备采购、货款结算遵循严格的预算管理制度,即一般在一季度进行立项、方案审查及批准采购计划,二季度及下半年履行招投标等程序后签订采购合同,故公司销售收入的实现主要集中在下半年或四季度。由于公司销售收入四季度占比较高以及本年前三季度期间费用大幅上升等因素,导致三季度净利润较上年同期减少588.66万元。

  此外,公司作为电气设备行业的典型公司,往年销售收入的实现主要集中在四季度。但是2010年上海世博会和广州亚运会分别于当年4月和11月开幕,使上述地区为保证重大活动期间的电力供应,部分配电自动化项目建设进度加快,故前三季度收入占比较高,四季度收入占比较低。较高的基数导致今年三季报业绩同比增速低于预期。不过天相投资认为,从公司今年新签订单来看,全年有望实现超过20%以上的增速。

  恒泰艾普(300157)

  资产重组获大进展

  近日,恒泰艾普通过了定向增发方案,标志着公司向石油设备制造领域进军。10月末,公司审议通过了《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》,同意定向增发给沈超、李文慧、陈锦波、孙庚文及田建平等人股票,购买其手中持有的廊坊开发区新赛浦石油设备有限公司100%的股权。   

  同时这次定向增发价格为42.34元/股。尽管该股已经反弹了一段时间,但其股价依然在定向增发价格之下,只在40元附近。

  恒泰艾普主营油气勘探服务,公司利用自主研发的油气勘探开发软件和相关技术帮助石油公司寻找油气资源。通过地震数据的处理、核实和油气藏开发方案设计等服务,降低勘探风险、提高勘探成功率和资源开采效率。公司拥有4大类、20套勘探开发软件产品,主导产品多数集中在地震数据处理和综合解释环节。目前公司业务已基本覆盖了国内中石油、中石化、中海油三大石油公司及其主要的油田单位,开展项目服务大约200个。并且公司已成功开拓了美洲、中东、北非、中亚、东南亚等境外市场。

  公司备受大资金青睐,前十大股东多为公募私募基金以及券商理财产品,其中私募博颐公司的多期产品均持有该股,而今年博颐的4个理财产品除了2期以外,均大幅跑赢沪深300指数。三季度共有8个基金持有该股1060.76万股,占流通股比例达到了23.87%。

  永清环保(300187)

  社保“国家队”入驻

  经历了两个多月的单边下跌后,永清环保终于迎来了反弹,10月末,永清环保五连阳上攻,之后稍作回调,于近日再次发起攻势,价格越过50元的整数关口,在51元附近运行。

  公司拥有前期较为流行的环保概念,公司主要为火电、钢铁、有色、造纸等高污染、高耗能行业提供除污和节能服务。

  公司订单充足,三季度公司新增订单约2.1亿元,今年累计新增订单近6亿元,包括承接陕西有色、湖南水口山有色、湖南宝庆电厂、新疆库车电厂、陕西龙钢、广东阳钢等多个钢铁、电力和有色脱硫项目以及湖南涟钢等余热发电项目;承接包括浏阳湘合与株洲炎陵的重金属污染治理项目,目前在手的订单可保证公司营收稳定增长。

  2011年三季报披露,报告期内公司营业收入比上年同期增长为公司承接的项目施工增加所致。但净利润却有所下降。公司管理费用比上年同期增长71.98%,主要为公司本期发生较大上市费用,研发投入增加和业务规模及员工数量扩张,导致相关人员费用、业务费等增加。

  该股备受大资金青睐,前十大股东均为基金等机构投资者,其中不乏QFII社保等资金。根据三季报数据,QFII哥伦比亚大学持有该股172.70万股,全国社保基金一一八组合在三季度新进买入66.53万股。三季度,总共8个基金持有669.81万股永清环保,占流通股比例高达40.11%。

  天喻信息(300205)

  机构占据十大股东全席

  天喻信息从上市开始就一路下跌,尽管出现过几次反弹,但都未能收复上市初期下跌的失地,直到今年8月,该股发起一波猛攻,并创出了38.57元的新高。近日,在经历了两个多月的回调后,该股重拾升势,一路反弹,股价重回30元之上。

  天喻信息是智能卡提供商,公司专业从事智能卡产品及相关应用系统的研发、生产、销售,主要产品为各类智能卡。

  其实该股三季报并不出色,尽管营业收入有所增加,但利润却同比减少,2011年1-9月,公司实现营业收入4.57亿元,同比增长19.59%;营业利润1622万元,同比下降62.24%。公司利润下降主要源于市场竞争加剧。

  天相投资认为,通信智能卡方面,市场销售价格下降幅度明显,大于成本下降幅度;金融IC卡方面,目前行业处于大规模启动前期,但竞争开始加剧,公司顺应市场形势调整价格策略,毛利率因此有所下降。

  不过,报告期内公司入围建设银行金融IC卡供货体系,一定程度上体现公司该类业务的市场竞争力,并且业务范围的扩大将使公司进一步受益于未来国内金融IC替换市场的扩容。

  该股备受大资金关注,前十大流通股股东均为机构投资者,三季度,共有4家基金新进买入该股,总共持有该股160.29万股,占流通股比例达到了8.05%,此外,券商持有该股比例为48.67%。

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