金利科技公布重组预案 拟购宇瀚光电100%股权

　　证券时报网12月08日讯 因筹划重大资产重组10月10日起停牌的金利科技(002464)12月8日晚间公布发行股份及支付现金购买资产预案，公司股票自2011年12月9日开市时复牌交易。公司拟以现金收购康铨投资控股股份有限公司持有的宇瀚光电科技(苏州)有限公司51%的股权，同时向康铨(上海)企业管理咨询有限公司定向发行股份收购其持有的宇瀚光电49%的股权。交易完成后，宇瀚光电将成为公司的全资子公司。

　　预案显示，本次收购前，康铨投资持有宇瀚光电100%的股权，其拟在中国境内设立全资子公司－康铨(上海)企业管理咨询有限公司，并拟将持有的宇瀚光电49%的股权对康铨(上海)企业管理咨询有限公司进行增资。增资完成后，宇瀚光电100%的股权将由康铨投资、康铨(上海)企业管理咨询有限公司分别持有，其中康铨投资持有51%的股权，康铨(上海)企业管理咨询有限公司持有49%的股权。

　　预案显示，据初步估算，宇瀚光电100%股权的预估值约为3.7亿元。本次重组公司拟向康铨投资支付不超过2亿元的资金，作为收购宇瀚光电51%股权的对价。向康铨(上海)企业管理咨询有限公司定向发行1000万股－1200万股的股份，发行价格为17.34元/股。本次交易完成后，不会导致公司实际控制人的变动。

　　预案称，宇瀚光电是铭板及光电机构组件领域的专业厂商，掌握了较为先进的表面处理及成型制程工艺，具备生产高品质铭板及光电机构组件等外观件的能力，其产品主要应用于3C领域。公司表示，本次交易将增强公司主营业务的市场竞争力，进一步丰富公司的外观件产品种类，充分发挥协同效益及规模效益，有助于提高公司产品的市场占有率。