风机制造业：风险在增加

　　风机制造行业已经进入了成熟期，行业整合将在所难免。新的需求将来自于低风速地区和海上风电场

　　文/本刊记者 杨海霞

　　前几年炙手可热的风机制造业正面临严峻时刻。随着近日风电开发政策的收紧与严厉的风机并网标准的出台，原本已经过剩的风机制造业将面临需求的进一步缩减。

　　面对近来饱受批评的财务数据，中国最大的风机制造商、上市公司华锐风电唯有加紧其对海上风电市场和国际市场的布局。“行业正进入成熟期，但我们仍对未来充满信心”，华锐风电的副总裁陶刚在接受《中国投资》采访时说。

　　风电行业作为中国战略性新兴产业新能源行业中的一个分支，其发展速度远远超出了其他行业，在其他行业还在为行业起步踌躇时，风电产业以每年翻番的速度增长，而风机制造行业也在激烈的竞争中造就出以华锐、金风等为首的市场领跑者。

　　现在，他们已经开始寻找新的市场增长点应对行业的收缩，而新需求也伴随着新的风险挑战。

　　政策转向

　　风电行业的宏观调控政策发生了转折，只要未列入国家能源局计划中的风电项目，将不能统一并网，也不再享受可再生能源电价附加补贴

　　8月24日，国家能源局酝酿已久的风电计划管理政策正式以文件形式下发，为风电场项目的不断扩张设置了约束。

　　在这份《关于“十二五”第一批拟核准风电项目计划安排的特急通知》中，国家能源局安排全国拟核准风电项目总计2883万千瓦，并将拟核准指标分解到各省。

　　虽然风电项目的核准仍在省发改委，但是他们在核准项目的时候将不能随心所欲，按照通知，只要未列入国家能源局计划中的风电项目，将不能统一并网，也不再享受可再生能源电价附加补贴。

　　在风电项目建成之后，能否并网成项目盈利的关键，根据风能协会的数据，2010年全国风电约有10%未能并网，损失电量达27亿瓦。对于电网而言，目前风电的标杆电价为0.5元左右，高于0.2元左右的火电电价，高出部分由可再生能源电价附加进行补贴，如果不能享受补贴，电网将更缺乏动力让风电并网。因此此次政策的两个约束对于风电项目投资的规范化具有重要意义。

　　国家能源局新能源与可再生能源司副司长史立山在接受《中国投资》采访时表示，正是基于风电开发过快导致弃风现象和补贴基金的相对不足，需要加强对风电项目核准的前期评估，以确保能上的项目可以并网，可以享受补贴。

　　可再生能源学术委员会理事长施鹏飞在接受《中国投资》采访时也表示，能源局这一举措具有重要意义，意味着风电行业的宏观调控政策发生了转折，风电行业将进入有序发展阶段。

　　“这主要是因为过去发展得太快，如去年全国达到了4000万千瓦的吊装，只有3000万千瓦左右在运营，为了缩小这一差距，必须控制风电开发的节奏”，施鹏飞表示，“在十二五规划中，到2015年全国风电将达到1亿千瓦装机容量，目前的存量是5千万千瓦，意味着未来4年半的新增容量为5千万，那么约每年1500万千瓦的新增，与去年的1800万相比，将进入一个相对正常的开发节奏”。

　　这一控制开发节奏的举措在即将出台的“十二五”能源发展与可再生能源专项规划中也有另外一种表述，陶刚透露，国家在“十二五”期间将改“建设大基地、融入大电网”的模式为“集中+分散”的方式，发展低风速风场，并鼓励分散接入电网。

　　“与5年前相比，我国风电产业发展面临的形势发生了很大变化，要以新的视野和思路来推动风电发展”，史立山表示。

　　需求放缓

　　新国标的实施，将成为压在一些实力弱小的风机厂商微薄利润上的最后一根稻草

　　“今年国内风电产业的发展速度开始放缓，这是中国风电产业逐渐进入成熟期的一个标志”，陶刚判断，未来国内风电产业便会在市场的作用下自然而然地进入行业整合期，“这也是国内风电产业由大变强的必由之路”。

　　施鹏飞也认为随着风电开发步伐的放缓，风机的相对需求也将减少。“风机制造将从追求数量向追求质量转变”，他认为，今年风机事故频频发生，固然有管理的原因，风机本身质量问题肯定是重要原因。

　　今年2月，甘肃中电酒泉风电公司16个风电场598台风电机组脱网，成为近年来国内风电领域影响最大的一起事故，同时也结束了关于风电机组是否应具备低电压穿越能力的争论。

　　此前，国家电网自行制定并公布了风电并网的标准，其中有关于低电压穿越能力的要求——“风电机组应具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行625毫秒的低电压穿越能力、风电场并网点电压在发生跌落后2秒内能够恢复到额定电压的90%时，风电机组应具有不间断并网运行的能力”。

　　近日，国家能源局下发了2011年第5号公告文件，批准了低电压穿越等17项标准。加上之前发布的《大型风电场并网设计技术规范》，自11月1日起，18项风电行业标准将正式实施。

　　目前，金风、华锐、东汽、湘电、NORDEX(恩德)、VESTAS(维斯塔斯)等企业都表示已经启动了低电压穿越的改造工程，而国家电监会也正在进行风电安全大检查，其中就包括对此项改造的检查。

　　虽然风机制造龙头企业均表示了对该项标准的支持，但是国家电监会安全监管局副局长李英华在接受媒体采访时表示，在设备制造方面，多数已投运风电机组不具备低电压穿越能力。这些多数企业将面临改造费用带来的压力。

　　按照施鹏飞估计，改造费用约为每千瓦1000元，那么对于一台1.5千瓦的机组，改造费用仅为1500元，在他看来压力并不是很大。

　　不过，在风机制造厂商来看，这笔费用并不低。事实上目前风机整机价格已经从2008年的6500元/千瓦，降到如今的低于3500元/千瓦，如果是今年新吊装的机组，那么改造费用几乎占了价格的1/3。新国标的实施，将成为压在一些实力弱小的风机厂商微薄利润上的最后一根稻草。

　　投资热点转移

　　海上风电、低风速地区以及国际市场正成为风机制造商的投资新热点

　　虽然前两年就被定义为产能过剩行业，国家发改委产业经济与技术经济研究所高技术室主任曾智泽在接受《中国投资》采访时表示，中国适合开发风电地方还没有完全布局，海上风电也刚刚起步，这些都将带来风机的需求，尤其是大型风机作为未来的发展方向，技术尚未完全突破，投资机会仍然很多，何况还有国际市场。

　　对此，施鹏飞认为，近年来的激烈价格竞争已经让风机制造业投资风险加大、不适宜投资了，但是海上风电将是未来的需求点。而随着能源局政策的转变，一些原本不被看好的低风速地区也将成为新的风电开发地。

　　从当前两大风机企业的投资战略也可看到，海上风电、低风速地区以及国际市场正成为他们的投资热点。

　　陶刚表示，今年3月，华锐风电就与位于低风速地区的贵州毕节签订了风能开发协议，将在毕节投资建设集高原型风电机组研发、生产、销售、培训等为一体的现代化产业园。

　　而海上风电则一直是其最核心的战略。作为中国最早涉足海上风电的企业，华锐在上海建设的东海大桥海上风电场是这一领域的示范工程。

　　据其透露，“十二五”规划初步提出我国海上风电的发展目标是：2015年建成500万kW，2020年建成3000万kW，“海上风电将是未来风电行业发展的一个重要增长点，也是华锐风电未来发展的重要战略部署之一”，陶刚表示，近年来，华锐风电一直积极展开海上风电布局。从1.5MW向3MW的产品结构转变代表着未来风电行业大功率风机的发展方向，同时也显示出华锐风电进军海上的决心。

　　国际市场则是另外一块蛋糕。据《中国风电发展报告2011》相关数据显示，国际市场上2010年底签订、2011年交货的全球风电机组合同平均价格为98万欧元/MW(约合人民币8700元/kW)，而国内市场均价在3500元/kW左右，远低于国际水平。

　　欧洲风能联合会最近发布欧盟2020年后能源政策报告，预计到2020年欧洲风能产量将提高3倍。风电投资也将由2010年的127亿欧元提高到266亿欧元，其中40%用于投资近海风电场。

　　面对如此潜力巨大的海外市场，风电制造业已经开始行动。另一龙头企业金风科技则早在前几年就开始开拓国际市场。而华锐也在今年4月和7月分别同希腊PPC电力公司和Mainstream Renewable Power签署合作协议，在希腊和爱尔兰建设和运营风电项目，提供风电机组。

　　不过，随着新市场领域的开拓，风机制造商所面临的风险也在增加，施鹏飞认为，在这些全新的领域，他们将面临更多的不确定性。