瑞康医药：业务高速拓展 增长有望超预期

　　瑞银证券

　　业务高速拓展，全年盈利增长可能超出前期预计。公立医院改革迫使医院思变，商业与医院的合作有望深化。医用耗材省级招标有望在年内启动，利润贡献或反映在明年。上调12/13/14年EPS预测至1.26/1.66/1.99元(原预测为1.20/1.58/1.89元)，相应调高目标价至37.8元。目标价基于12年30倍PE，维持“买入”评级。