ＩＴ企业争霸“大数据”时代（板块分析）

　　

　　■ 本报记者 赵怡雯

　　昨日，在上证综指微跌的情况下，信息服务板块表现抢眼，板块整体大涨1.22%，在各行业指数中涨幅居首。业内人士认为，未来TMT（科技、媒体、通信）投资的主线是融合与创新，需求永远是第一位的核心诉求。同时，市场人士预计，继云计算、物联网之后，IT产业将进入“大数据”的技术革命时代，届时相关企业将迎来重大的转型机遇和飞跃契机。

　　从2011年计算机行业情况来看，走势整体弱于大市，目前与沪深300指数的负向偏离正在逐渐回升。民族证券分析师王晓艳表示：“全年计算机行业的整体估值水平下降较为明显。从分子行业来看，相对于计算机全行业，全年硬件行业走势先强后弱、IT服务走势先弱后强、软件行业整体走势疲软。”

　　结合安全边际较高公司所具备的特征，王晓艳预计，2012年的选股逻辑是挑选技术领先、政策保护，以及行业龙头三位一体的公司。

　　而在投资主题上，国金证券在昨日发布的报告中指出，“大数据”是继云计算、物联网之后，IT产业又一次颠覆性的技术变革。对国家治理模式，对企业的决策、组织和业务流程，对个人生活方式都将产生巨大影响。

　　瑞银分析师牟其峥也指出，随着大数据处理需求的不断释放，产业链也将更加完善，在提供大数据储存和处理平台的供应商之上，将会有更多面向具体行业企业提供大数据分析处理解决方案的应用提供商。牟其峥认为，国内企业可能在具体行业应用解决方案提供上有所作为。

　　在具体受益企业方面，国金证券强调，“企业在大数据时代，面临文化、战略、组织、流程、信息化、公共公关系、人才培养方方面面的挑战，同时也迎来重大的转型机遇和飞跃契机。看好拥有大数据处理、挖掘技术的公司，看好拥有数据资产的公司，看好拥有数据分析人才的公司。”